填写完成问卷所有环节后,会进入预览页面,此页面会展示所选题目及答案。核对无误后可提交验证。如需更改请点击“重新答题”按钮。使用范围,操作流程,操作说明,注意事项,1.4.展示互动核保完成页面。自动核保通过可直接承保,自动核保未通过转人工核保。随后可按照既往投保流程完成保单投保操作。2.1.核保-代理人-客户三方交互功能(互动核保问卷分享功能)。2.2点击获取二维码按钮,本功能激活,可拍照或截图将此二维码分享给客户扫描。本功能激活后,在录单的客户端的问卷填写页面随即失效,系统会记录客户远程问卷的内容为准。2.3客户扫描远程问卷链接后,首先需进行身份验证,验证手机号码为投保人的联系电话。
客户界面进入互动核保问卷填写页面,在规定时间内未完成互动核保问卷,本保单会直接进人工核保。请客户按实际情况填写。2.5客户完成互动核保问卷后进入预览页面。需签名确认。2.6客户互动核保操作完成,系统会提示客户自行通知代理人进行下一步投保操作。2.7在将二维码分享给客户的同时,投保录单的客户端可随时点击页面上的“互动核保状态”按钮来查看客户互动核保问卷的操作状态。当显示:“客户完成问卷和签名”时,可点击下一步继续投保操作。至此,互动核保流程结束。
注意事项,.填写问卷时,请在尽量在同一客户端操作。2.如填写错误,请点击“重新答题”。请不要使用浏览器的“退回”按键。3.请填写时仔细看清,按事实回答。4.互动核保问卷流程中的远程问卷分享二维码,请不要自己扫描,而是拍照或截屏后发给客户。5.问卷填写有时间限制,超时本保单将直接转入人工核保。6.点击“结束问卷”按钮即意味着放弃互动核保问卷。本保单将直接进入人工核保。
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