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国寿保单体检功能概述销售客户端操作15页.pptx

  • 更新时间:2020-03-12
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客户的家庭保障顾问,客户家庭保单权益、家庭保费统计以及家庭成员保障分布等信息一览无余。营销员的展业利器,充分掌握客户家庭保费支出、分析家庭保障缺口、挖掘保障需求,成为展业利器,并可以通过微信给客户分享报告内容,建立专业品牌口碑。入口一:登陆云助理->我->保单体检->进入保单体检验证页面。入口二:黄金宝典对接,在验证页面自动带出客户姓名和身份证号码。

销售端--家庭概览页面,备注:1、家庭保单权益,显示家庭成员之间相互投保的保单数据,已领和待领的生存金、红利、满期金以及万能账户余额。2、家庭保费统计显示家庭年交保费情况,通过圆环图可以看出每个家庭成员的年交保费金额和占比,也可以点击月缴保费,通过柱状图可以看到该家庭年度保费的月度分布,通过该功能可以帮客户规划保险支出方案。3、最后家庭成员保障分布,显示该家庭所有成员的各类保障额度情况,这里需要明确的是这里显示的保障额度不是保单的基本保额,或者风险保额,而是保险金额即保险公司承担赔偿或给付的保险金责任的最高额度。简单来说就是客户理解的可以赔付的最高额度。销售端--家庭概览页面总结,本页面功能总结:备注:家庭概览页面包含家庭成员关系、家庭保单权益、家庭保费统计和家庭成员保障分布四类信息。


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