客户在微信端打开分享链接查看产品详细,分享产品详情,客户微信端页面,销售伙伴e保通APP页面,可拨打销售人员电话或给销售人员留言,代理人在消息中心可查看客户留言,可通过微信分享链接给客户远程采集投被保人和受益人信息。投保信息采集,点击进行证件采集。如果证件为身份证,或港澳通行证可自动读取信息。投保人必须上传证件照。投保信息采集 投保人信息录入姓名及证件号码后,显示销售人员名下历史承保客户列表,选择客户后可直接带入客户信息。影像拍照上传时,注意手机水平拍摄,若投被保人关系为本人,加载被保险人信息页面时,系统自动带出客户的信息,被投保人信息采集方式类似投保人,投保信息采集投保人信息,投保信息采集 被保险人信息,系统自动带出职业代码,若投被保人关系为本人,加载被保险人信息页面时,系统自动带出客户的信息,注意单位为万元,投保信息采集 受益人信息,非直系亲属关系时采集本页面信息,且必须拍照上传受益人的身份证件,投保信息采集 产品信息。
注:产品信息不支持客户远程录入
如果填写的数值不满足产品中心的配置,系统当场提示错误信息,此处可以删除和修改已选的产品,系统自动计算出首期总保费,银行卡类型默认借记卡,被保人银行卡根据产品动态采集,拍摄银行卡照片读取银行卡信息,投保信息采集 转账授权信息,微信分享链接给客户远程采集银行卡信息,银行卡照片不一定需要提供。可通过手动录入方式填写信息。通过“身高+体重”,系统自动计算出BMI值,投保信息采集 问卷信息,注意单位为“米”和“公斤”,微信分享给客户采集健康问卷。如果投被保人非同一人,且包含豁免责任时,会动态采集投保人健康问卷。客户确认投保信息后点击【确认】,提交投保后不可再返回修改,因此需提醒客户认真确认投保信息,投保信息采集 投保单确认,可微信分享客户,确认投保信息。(注:客户无法自行修改信息,如需要修改,线下反馈代理人进行修改。)
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