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光大永明人寿光速保2.0版优化功能流程介绍操作演示19页.pptx

  • 更新时间:2020-02-12
  • 资料大小:4.18MB
  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

QQ截图20200212095955.jpg

导航条说明 1、导航条分为左边侧边栏模块导航和页面上方步骤导航。2、页面上方的导航为小模块导航,页面左侧打开的导航为大模块导航。3、点击下一步,页面校验无误,进入下一页面后。点击上方导航条,或左侧导航条,即可返回到对应页面。4、如点击上方步骤导航条,则返回至对应页面。如点击左侧模块导航条,则返回对应模块的第一步骤。5、所有导航条仅可点击返回。例如:点击导航条返回后,不可再点击导航条前进,仅可以点击下一步继续流程。1、如果保单支持家庭单,那么基本信息页面被保人页面可以添加多被保人。如果保单不支持家庭单,则只有一个被保人录入页面。2、第一个框默认为主被保人,不可删除。其他新添加的被保人可以删除。家庭单被保人最少3人,最多5人。3、本页面支持OCR录入,所有身份类证件及银行均可通过OCR识别,无需录入。相关信息可带入详细信息页面。4、字段支持“说话”录入,点击按钮后即可使用。1、如果投被保人为同一人,则此页面会直接跳过,进入险种信息页面。2、投保人页面录入和被保人页面相同。1、基本信息页面会根据最常用数值,默认展示主险的交费方式、交费期间、保费等数据。2、如果保单为家庭单,在附加险列表中会展示附加险所属被保人名字。主险被保人默认为主被保人。3、附加险页面展示附加险的搭配比例,以及产品保险责任。1、险种信息填写完毕后,进入完善投保人信息页面。2、如果投被保人为同一人,则此流程直接跳转至“支付信息”步骤,填写支付信息。3、录入项同老版本投保流程。4、支持选择“实时代扣”、“批量代扣”两种形式。

1、如果保单为家庭单,该页面表头会变为“完善第一被保人信息”,以此类推。每个被保人后都会跟对应被保人的受益人。如果保单为普通保单,此处表头如图所示。2、如果有投保人豁免产品,则在受益人页面选择受益人时,会区分豁免受益人和主险受益人。3、如受益人为投保人,可进行选择无需求二次录入信息。4、录入项同老版本投保流程。1、新增险种确认页面,以确保信息完善页面中有修改被保人出生日期,影像保费,在此确认险种信息。2、如有产品变化不满意,可以点击产品后面的铅笔修改按钮,返回基本信息保险页面,进行修改。1、如果保单为家庭单,健康告知标签页会展示所有人的标签页。如果投保人也是家庭单中的被保人,则隐藏投保人告知页面。2、家庭单中的健康告知,需要每个告知下方的“***已充分了解告知内容”都勾选之后,才可以进入下一步。点击上方标签页可以切换至对应的健康告知页面。3、保单为普通保单,且保单种有需要录入投保人告知,那么会展示投保人告知和被保人告知,如果投被保人为同一人,则仅显示被保人告知。4、录入项同老版本健康告知。


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