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2019年泰康年度账单白金服务客户权益服务流程22页.pptx

  • 更新时间:2020-02-05
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2019年,支付宝、微信、京东、招商银行、美团、今日头条、网易云音乐等拥有较高用户量的APP陆续发布了2018年度总结或年度账单,涵盖金融、购物、影音、新闻、办公各类,且各具特色。这些账单在发布之际,不仅频现朋友圈和聊天群,还一度登上了热搜。

说到年度账单,相信大家已不陌生,近年来每逢岁末年初,众多热门APP、金融企业等,仿佛都开始以一种特殊的年终总结报告形式,拉近与消费者的距离。活动背景:助力2020开泰,1月冲刺,聚焦新春大拜访,诚意推出:运营助销售第一弹——“泰康人寿2019年度账单

活动目的:回顾2019年客户与公司互动轨迹,梳理客户保障,展示关键服务信息等。建立代理人在开门红期间与客户情感联络的纽带,创造代理人新春拜访客户的话题切入点、增加沟通机会,拉近与客户距离。

活动说明:泰行销中在代理人获客中心客户列表中显示泰康人寿年度账单标签,代理人将泰康人寿年度账单分享于(微信、短信或纸质方式)客户对于无对应代理人的客户,可通过短信或微信进行触达,并邀请查看年度账单;客户端打开报告后,消息可推送到代理人泰行销中,以便代理人掌握客户报告打开情况。

账单主要内容包含:12019年集团数据及荣誉2、投保人及家庭成员保单构成3、投保人年交保费情况4、投保人本人保障水平及缺口建议5、投保人年度累计万能/投连收益6、出行保障情况7、年度申请保全、增值服务轨迹8、客户等级及对应高客服务级别9、泰康人寿2019理赔年报摘要。

增强老客户信心,增加与公司及代理人粘度,挖掘保障缺口,找出加保空间,增加加保机会,精细化服务,提升服务美誉度,一次账单触达,就是一次绝好的个人活动机会,年度报告主打电子版,同时充分考虑到代理人实际展业需求,支持将电子报告预览打印纸质报告(jpg格式),两种报告形式满足代理人不同需求,创造代理人与客户线下见面机会。

同时根据客户级别(截止到20191231日),分高客版和普客版,亮点1-报告内容个性化,报告形式多样化亮点2-年度报告内容更丰富更权威报告包含理赔年报、投资收益、服务轨迹等七大板块;同时基于大数据分析丰富报告内容,使报告更权威、内容更具可读性。优势:借助总公司科技优势、数据优势,完成数据整合,形成年度报告,代理人仅需动动手指即可转发至客户,使用方便。

客户筛选逻辑:泰康人寿有效保单客户(投保人角度);泰行销中仅显示保单为单一渠道、单一代理人的客户清单,由代理人进行定向推送;交叉销售或无对应代理人客户,由公司通过微信或短信统一推送;公司优先推送微信,排除微信可触达的客户后,筛选最近3年有过一次交费记录通过短信进行推送。


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