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2020国寿开门红无纸化双录操作小贴士8页.pptx

  • 更新时间:2019-10-25
  • 资料大小:2.77MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分文字内容:

QQ截图20191025103252.jpg

2020开门红预约业务,出单小贴士,1. 从无纸化出单并跳转双录系统,需要准备‘两部智能手机’,2.所有双录资料均为电子版。无纸化录单啦!双录系统注册,双录系统注册的手机号码必须与”e店手机号”保持一致。如若丌一致,系统将阻断双录操作。与e店手机号保持一致,建议使用外接摄像头,投保资料展示清晰度效果更佳。如使用手机自带摄像头,请提前调试好拍摄角度、室内光线等因素,避免因手机屏幕曝光而导致展示丌清晰的情况。手机屏幕曝光导致相关投保资料展示不清!!!如发生此情况,将需要整改!

双录资料,产品说明书---------------已完成电子版配置,展示电子版,产品条款----------------- 已完成电子版配置,展示电子版,免除保险人责任声明书--- 已完成电子版配置,展示电子版,人身投保提示书---------- 待完成电子版配置,展示纸质版,目前无纸化系统对于需要双录业务还未完成电子版《人身投保提示书》的配置,故系统未到位前,销售人员需准备纸质《人身投保提示书》进行展示并让客户完成签字,并交回柜面完成归档。10月18日系统将升级、升级后需使用《人身保险投保提示书》电子版展示并客户签名。整改方法:销售人员进入“国寿e店”打开相关阅读文件,重新展示资料名称,并让客户完成阅读。

双录问题整改,“ 电子签字类,投保资料展示不清晰”整改件,整改方法:销售人员进入“国寿e店”打开相关签字文件,重新展示资料名称及客户既往签字,并询问客户“是否本人签字”,客户做出肯定回答。整改引言已实现“语音播报”,其他整改话术参照省公司前期下发的《双录整改件操作指引》。服务在身边,齐心奋战开门红 !


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