在云面谈主页面的上半部分有两个模块，最上方的模块我们可以看到被面谈人的职级及基本信息，中间“历史面谈人”模块，点击进去可以看到谁曾经与被面谈人面谈过，被面谈人在每个阶段可以被多次面谈，点击过往的面谈人记录，可以看到之前的面谈结果。在页面的下半部分是面谈项目模块，每个阶段的面谈有四项内容，分别是组织做优、收入提升、考核达标和星级人力，面谈人在选择页找到相应的面谈项目，点击箭头进入相应面谈环节。面谈人与被面谈人可根据时间分一次或多次完成全部面谈项目，但每一次面谈至少完成一个项目。面谈结束后点击“结束面谈”退出，系统保存当前结果，下次面谈时可继续完成剩余的项目，已提交的面谈结果提交后数据不可修改。

面谈项目录入操作，（一）组织做优，于主管系列伙伴而言，“组织做优”是一种责任；于业务系列伙伴而言，“组织做优”是一种发展趋势和目标。通过“组织做优”面谈版块，有助于主管系列伙伴更熟悉团队成员架构，敲定团队重点发展人群，并更好、更有序开展面谈。在面谈人与被面谈人的界面，会显示被面谈人的血缘架构，蓝色为第一层级，橙色为第二层级，灰色为第三层级。季初面谈人与被面谈人做规划面谈时，圈定重点发展对象，在系统上逐一选定，选定后点击【完成】进入确认页面。在确认页面会显示已选择的人员，无误则点击【确认完成】完成该项面谈。如需修改则点击【继续选择】返回上一界面重新选择。季中追踪和季末冲刺面谈时，被面谈人可根据实际情况调整发展对象，面谈人与被面谈人确认后在架构图点击修改。已选择的⼈人员，点击 X 可以直接取消选择。

收入是每个伙伴最为关注的板块。在此板块，伙伴不仅能看到上季收入情况，同时还能订立本季收入目标，将收入目标细分至各个收入来源。在面谈人与被面谈人的界面，会显示被面谈人上季度月均收入情况以及同职级平均值，包括：税前收入、基本法收入、基本法收入占税前收入比、新人津贴以及展业津贴。与被面谈人面谈后面谈人需填写被面谈人本季度月均收入目标，包括：税前月均总收入、基本法收入以及新人津贴。填写后点击【完成】后点击【再次确认】后完成该项面谈。如需修改则点击【继续填写】返回上一界面重新选择。职级考核直接影响伙伴的收入、养老金计提等等，是每个伙伴每月、每季都会关注的事情。系统会自动生成伙伴的职级考核情况，并分为“职级维持”和“职级晋升”两个板块呈现指标缺口。同时，在本面谈板块，被面谈者需确定本季度个人职级考核的目标（系统默认以晋升为目标），并根据晋升条件确定个人FYC、团队有效人力目标。通过面谈考核情况，有利于被面谈者了解自己的职级考核缺口，同时也利于面谈者通过转化被面谈者的考核缺口，促进团队的发展。星级品质和实力的标识。对于业务系列伙伴，通过星级奖励和荣誉追踪其每月达成星级人力，确保做优；对于主管系列伙伴，确保每月个人达成和推动更多的组员达星级人力，以冲刺更高的星级主管。

通过面谈星级人力达成情况，有利于提升被面谈者的收入及其个人做优发展质态。在面谈人与被面谈人的界面，会显示被面谈人上季度星级人力概况，包括：被面谈人当前星级、季度首月/次月/末月的星级概况、个人FYC以及新单件数。面谈人与被面谈人面谈后需填写被面谈人本季度星级人力目标、个人FYC目标以及新单件数目标。填写后点击【完成】后点击【再次确认】后完成该项面谈。如需修改则点击【继续填写】返回上一界面重新选择。季中追踪和季末冲刺面谈时，面谈人可根据被面谈人的沟通结果修改星级人力目标。