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国寿收展基本法专题之考核小贴士11页.pptx

  • 更新时间:2019-10-07
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QQ截图20191007100054.jpg

比悲伤更悲伤的故事是2019年三季度也要结束了,我又忘记盘家底了!下面我们一起梳理一下我们各项考核指标都达成了没?长险计佣:计算佣金的日期为回执核销的当月且次月15日前回访成功。发生的犹豫期撤单和90天内强制撤单,系统全额扣回佣金。正常退保的长险保单,不扣回佣金。问题一:回执核销了吗按暂收保费转实收保费(财务口径)计算佣金,与指定生效日无关。要关注E门店销售的短险,是否都上载到AMIS系统。注:康悦是短险,虽然它有回执需要核销,但其计佣日期仍为暂收转实收的日期!

问题二:短险都已经暂收转实收了吗所有收展的加减保,直接佣金、津贴和考核都会算(加或冲减)!问题三:团单加减保影响考核吗盘点长险保单和短险这算件数是否达到考核标准。长险主险单件保费1000元计1件;个险长险主险趸交保单单件保费10000元计1件;短期险保费每累计800元折算一件,月交件当月累计800元为1件,折算件数不超过自然件数或卡折数。投保单前四位是1022/1150/1211的汇缴件佣金率为15%,其它汇缴件按意外险12%和健康险8%计算;智悦App里的激活卡及个单投保录入的产品,除了部分地市(非全省)上架的吉祥卡B1200佣金率为25%,其余的产品佣金率为15%;安心卡佣金率为25%的产品早已下架,现在的是“安心”,智悦App里的安心佣金率为15%

问题七:短险退保扣不扣佣金呀对所有短险业务退保的,在退保的当月扣除收展员短险退保金。扣除的短险退保佣金=保费*险种佣金率*(365-已保天数)/365问题八:快速晋升到底是啥指标呀a.个人当季度任收展员起个人FYC达到9M,新单件数达到3件,短期险新单保费1000元;b.有效人力达到7人,其中本人直接推荐有效人力不少于3人;c.考核期内人力,业绩符合组经理相应职级晋升条件;d.最近3个月个人保单综合续收率达到95%;e.参加组经理晋级培训并考试合格;f.通过主管综合测评;注:在算自己快速晋升的时候,请手工把转正前的指标剔除,那些指标用于转正了,就不能算作快速晋升的数据了!


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