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国寿团险3S系统使用介绍指引操作25页.pptx

  • 更新时间:2019-09-10
  • 资料大小:4.47MB
  • 资料性质:免费资料
  • 上传者:wanyiwang
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3S系统使用介绍,各功能模块使用指引,3S系统以全面落地“3S管理标准”为核心目标,以活动量为抓手,以客户经营为主线,将3s管理标准内化于系统,为管理制度全面落地提供了强有力的自动化支撑。员工岗位通用技能培训课程 —2010,手机端功能入口,讲授30秒。拜访管理,会议管理,团队计划(主管),日志管理,目标维护,职场管理(主管),核心功能,主功能区,团险3S系统将《团险职场运作标准》、《团险业务拓展团队(团队主管)工作标准》与《团险销售人员工作标准》管理标准内化于系统,为管理制度全面落地提供了强有力的自动化支撑。

会议签到电子化:通过主管与属员位置信息距离测算完成会议签到,实现随时随地开会,随时随地签到,不需限定职场或预先排班。拜访签到电子化:通过移动客户端实时定位,实现拜访签到。主要功能2/7—拜访管理,拜访计划添加,拜访记录添加,拜访记录添加,拜访记录添加,拜访资料查询,操作要点:1、拜访前或者过程中点击“定位签到”并发送,获取地理位置信息;2、如位置信息有误,可重复定位2~3次;3、点击“地理定位”可显示“拜访时间”与“拜访时长”时间段间内的所有定位信息。操作要点:1、可对下个月或者下个季度的目标值进行维护,输入必须为整数;2、已填写的信息,可进行更新;3、可查询历史信息。

主要功能5/7—考核管理,操作要点:1、已审核的考核信息,可查看详情,2、未审核或者审核未通过的信息,可继续编辑更新,3、审核未通过的考核信息,可进入编辑页面,查看审批意见。,主要功能6/7—客户资料,操作要点:1.是否填写“方案递送”为每周一次计划书的数据统计来源,2.方案号编写规则:14位工号+1(2…3…递增),主要功能7/7—行事历,要事一目就了然,行事历默认当天信息,可以选择日历某一天,操作要点:1、页面下拉,对应则显示当天行事历信息,重复活动标红显示;2、点击右上角+号,则跳转到对应活动(拜访、会议、辅导、团队计划)的新增界面;3、点击左上角放大镜按钮,跳转“行事历区间查询”页面。拜访情况记录、查询,请根据各模块功能进行现场操作!助力团险队伍健康发展!


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