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银保培训体系概述重要培训项目介绍含备注47页.pptx

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银保销售队伍培训分为制式培训和非制式培训两大部分。根据**人险办发〔2016〕367号《关于印发银保渠道销售培训大纲的通知》要求,银保条线保险规划师、客户经理两支销售队伍制式化培训分别对应销售人员、销售主管两类人员分建立晋级培训和在职研修两个系列、包括初级、中级、高级不同层级的培训体系,要求所有销售人员均须按对应职级参加相应门类的培训,制式培训课程遵循销售人员成长规律,旨在通过系统性教授保险、管理、市场营销等基础理论知识提高销售人员综合素质,通过循序渐进的专业技能训练体系有效提升销售人员生产效能和服务客户服务市场的本领和能力,夯实组织基础,取得长久持续的竞争优势。

银保培训目前面临着师资不足、部分终端培训项目落地困难等问题,因此,在制式、非制式、职场训练三种传统培训模式之外,我们提出要结合现有**培训科技创新等手段,有效组织部分难以成班,难以送训人员通过自学来实现对知识、技能的学习和掌握。自学渠道,一方面是有组织的引导销售人员学习易学堂上的课程,另一方面是省市公司银保培训岗要了解各县支公司和银保职场培训实际,对于增员极少,师资不足,参训困难的的基层单位,通过送课件上门,遥控指导的方式组织自学。三是对于制式化课程,督导销售人员进行训前预习,训后复习,切实关注和提升面授培训效果。

银保渠道目前有两支队伍,分别是保险规划师队伍和客户经理队伍。保险规划师队伍工作模式与个险收展队伍相近,客户经理是以服务银行网点为工作内容的销售队伍,规模相对较小。一般来讲客户经理需要了解和学习保险规划师销售类的课程,其中大家最应该了解和知道的是,例如在客户经理新人育成的衔接阶段,客户经理签约新人要全程参与保险规划师金鹰起飞训练营课程。三种制式课程质态,1是指开发和推广较早,需要更新,在没更新前继续使用的课程。2是指总公司17年以来研发和推广的体系课程,这部分课程分阶段,成体系,符合当前队伍业务发展新要求,是当前公司银保培训工作的重中之重。后面将会详细介绍,3是指总公司根据公司银保发展培训需求拟定开展的研发和培训项目,大家基本了解即可。通过这张片子的学习我们了解了银保培训两支销售队伍,三种课程质态的内容,我们接下来看两支队伍三种课程质态的具体内容。

为了进一步规范银保渠道销售培训工作,提高银保渠道销售培训工作质量,根据《销售人员教育培训管理办法》(**人险发〔2012〕27号),银保培训要以大纲为依据,规范银保渠道销售培训工作,确保培训内容、培训形式、培训评估、培训考试规范统一,提高实效,对银保渠道销售培训效果及时进行追踪和评估,巩固训练成效。 银保重要培训项目有:2017版保规新人育成体系、2018版营长技能提升培训、2018版客经新人育成体系、银保职场培训直通车、近期待开发和推广课程1、2018版银保保险规划师初级主管育成体系和2、2018版银保客户经理初级主管育成体系。保险规划从业一年之内的新人占比较高,超过50%,从业1-2年、2-3年、3-5年和从业5年以上的人员数量依次递减。在从业一年以内的新人当中,全系统前10月的月均13个月留存率为40.49%,广西、厦门新人留存率较高,超过60%,江西等8家分公司留存率大于50%;辽宁、上海等7家分公司留存率低于30%。

新版育成体系所有阶段课程均为总颁制式培训课程,较以往相比主要有以下三个方面特点。(一)体系完整,模式多元。新版育成体系基本涵盖了新人入司6个月内在态度、观念、知识、技能等方面的全部培训需求,将课堂教学、职场训练、主管辅导、个人自学、通关考试等多种训学模式进行了有效融合,力求使新人在职业生涯的最初阶段掌握基础知识,了解基本流程,学会销售、增员两大技能,坚定从业信心。该体系各运作阶段围绕提升新人留存和晋级的绩效指标,目标明确,环环相扣,互为支撑,弥补了之前因多方面原因导致的培训空窗期,实现了新人育成整个阶段的培训全覆盖。 (二)职责明确,协同运作 。新版育成体系指明了银教协同运作对体系有效落地的重要意义,明确了银保条线、教培条线在各阶段运作中所发挥的作用与工作职责:一是各级银行保险部、教育培训部要共同开展体系宣导,制定实施方案,监控追踪执行情况,在方案落地过程中呼应互补。二是市公司银行保险部与培训部共同研究确定运作模式,开办金鹰起飞训练营,推荐输送兼讲受训;有条件的县支公司直接承接金鹰起飞训练营,职场开展职训AB训练。三是市公司培训部门培养相应师资,配合开展兼讲激励,指导开展金鹰起飞训练营和职训AB,直接组织签约和晋阶培训。(三)课程精炼,所见即得 。新版育成体系全套课程及其运作本着“精致实用,快速育成”的设计理念,科学缩减运作周期,合理设计课程结构,通过金鹰起飞训练营、职训AB,直接在一线安装50门技能提升课程、33个销售逻辑和25项通关;课件制作精美,关键知识点直观易懂,课件逻辑清晰,重点突出,内容详尽,所见即得,更利于课程的学习和传授。


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