2019版保险规划师初级主管育成体系——组在研培训，增员邀约——小创会准增员画像，年龄介于25岁-50岁之间，高中或大专以上学历，身体健康，表达能力强，诚实守信，无不良记录，至少有中等收入，有赚钱的欲望，能不其他人相处融洽，最好已婚，有孩子更好，客户邀约——小创会客户画像，家庭主妇，特点：有钱有闲、时间自由、急需社会认同感，优势：时间、亲和力，青年才俊，特点：学历较高，接受能力强、敢想敢干、年龄，优势优势：年轻、朋友较多、对保险的认可程度及接受程度较高、学历高，个体经营者，特点：经济基础、见识广、口才较好，优势：朋友广泛且经济力较强、口才好、接受能力强、抗压能力强。

电话沟通要点，提前1-2天进行第一次邀约，告知活动内容及时间地点，会前2小时再次电话告知参会时间、地点，落实准增员参会情况，方便及时再次促成参会。强调重要性，2019版保险规划师初级主管育成体系——组在研培训，增员邀约注意事项，参会客户资料的搜集及筛选是核心，会中精细组织是根本，会后逐一追踪、分类管理是成效保证，总结评估，会后由主管组织召开工作人员总结会，总结小创会情况，对出现的问题进行整改，统计小创会到会准增员详细情况，落实会后追踪工作，数据分析及通报，主管要在早会上第一时间发布违规通报、报名参训情况，功能组增员活动与员统计到会情况并进行追踪、与辅导训练组及时沟通确定后续参训。会务准备：计划制定、培训通关、人员分工、物料准备、会场布置及彩排。

增员邀约：增员名单罗列、电话邀约，现场实作：标准化流程运作、与题合规讲解，促成追踪不转介绍：会后追踪参训、促成缴费报名，会后总结不评估：总结评估、数据分析与通报、下一次的发动，如何组织一场小创会，小创会的现场实操，现场研讨，今天，你的思维活跃了吗？活动主题：春天的联想——事物篇，活动形式：每位伙伴联想一种与春天有关的事物，并依次发言，老师将每位伙伴的联想写在白板上。注意：不能重复。

小创会的主题时下，春天已经来临……请结合“春天的联想”，思考研讨还可以通过哪些方式实现批量增员？运作要点研讨，内容：结合现有的创说会邀约理由，研讨出我们还可以做哪些主题的小创会要求：以小组为单位进行研讨（时间10分钟），发布：各小组推荐一名发布人进行发布（时间5分钟），借助小创会的平台，增强服务意识，提高不客户之间的凝聚力，强化伙伴们的影响力！通过小创会的运作，健全运作组织，建立长期有效的举办机制，做到借力使力不费力！