建立客户档案的好处在于：可以清楚地看到客户的投保资料、个人喜好、家庭成员情况、为售后服务奠定基础。客户档案、生存领取档案、保单存根档案、理赔档案、服务档案。对于多次投保或家庭保单多的客户，应建立客户专属档案。上面我们可以参考建立两套客户档案系统，那么我们来看下究竟怎么来进行客户档案的整理工作。

纸质版的客户档案要进行的内容在于留下客户的相关纸质版资料，可以方便客户维护和后续的维护。而电子版的档案其实是补全了这一部分的空缺内容，方便进行快速的检索，可能刚开始进行这项工作的时候会有点繁琐，但是上手养成习惯后可以更加有的放矢。以后也可以考虑交给助力来进行

第二种方法就是，保持通讯，联系感情。那就是我们平时通过发邮件、短信、微信、网上聊天、电话等通讯方式和客户进行联系、沟通。时常保持联系，让客户知道一直有我们在身后默默关心、支持和关注他。这项工作需要坚持，不能刚开始热，过段时间就逐渐忘了，不要有了新客户就忘了老客户。有的人在客户成交前，每天都在联系客户，发短信、送祝福，上门拜访，夸东夸西，当获得客户认同后，保单一送完，再也看不见他的身影。售后服务是我们的本职，保持联络，维系感情，这是客户经营中最基本的方法。

我们以我们最常用的微信经营为例子。比如到了重要的节日，记得群发短信（但是重要的客户建议点对点推送）；还有就是我们其实每个人都讨厌被无用的信息刷屏什么的，所以这个时候就需要我们将不同的客户分门别类的进行推送，且推送的频率不要太高。1.短信发送节日祝福。2.微信维护分组推送：客户、准客户、准增员、同事等，精准营销，内容：观念类、节日祝福类、产品信息类、产品建议书、日常游玩，3.定期发送，不局限保险话题，可放时事财经新闻，也常放自己生活的图片，4.微信朋友圈互动，送前二十点赞送保障等，炒作氛围，5.点对点推送可加上姓名，切忌当无名英雄。

第三种方法，特别日子特别关爱。大众的特别日子：元旦、春节、元宵节、中秋、六一、父亲节、母亲节、情人节、愚人节… …生命中别具意义的日子：生日、结婚纪念日、添丁、孩子满月、晋升、乔迁、保单周年日。其实我们在这种特别的日子里面，一定不要缺席，这样我们就可以让客户时刻的感受到我们一直在客户身边相伴左右。客户生日，是常见的一种经营方式。发信息祝贺、送贺卡、送鲜花蛋糕等等。（讲师结合实际例举1-2个案例讲解）我们有个特别会做客户经营的营销员，她有一个男性客户过生日，刚好今年又是客户的本命年。**的习俗，本命年就要穿红内衣红内裤，而且不能自己买，要别人送的才好。这位伙伴心想，我一个女的送男客户红内裤，我个人觉得没什么，就怕对方或者别人老婆误会啊。怎么办呢？后来，她灵机一动，提前两天买好一条红内裤，盒子包装好的那种，然后又定了一束非常大气漂亮的鲜花，亲自写了生日贺卡。当客户生日那天，请快递小哥将红内裤、鲜花、贺卡一并给客户送到家里去。客户一开门，快递小哥说：“先生，祝您生日快乐，这是你的朋友送给你的鲜花和礼物，请您签收！”客户很惊喜，很开心，接过鲜花，打开贺卡，上面写着：张哥，今天是你的本命年生日，因此送你一份特别的礼物，希望你鸿运当头，事事顺心，生日快乐，阖家幸福！最后落款：你的朋友，某某某。客户再拆开礼物盒，一看是条红内裤，心里特别开心。觉得这份礼物很特别，很贴心，很用心！最后，这位客户在她那里签了10万。现在成为她忠实的客户。因此，在这种人人都会做，人人都常做的方法中，要学会别出心裁，用心你就会让客户感动。