为提高客户投保体验,方便客户进行直接投保,代理人在产品通制作建议书分享给客户后,客户若对投保计划满意,可联系代理人投保或通过分享链接直接进入立保通进行投保,实现了自助投保产品通与立保通两大系统的无缝对接。代理人制作计划书,点击立即投保,跳转至立保通投保单查询列表。目前该单为待录入状态,点击修改,继续投保。(流程同原立保通流程)代理人投保--系统跳转,补充修改投被保人基本信息和产品信息后,勾选我已阅读,点击下一步。注:其中带*的为必填项。点击箭头选择证件,代理人投保--产品信息录入,输入投被保人详细信息,其中地址可以同时设置为现住地址或单位地址。点击下一步进入受益人页面。
代理人投保--客户信息录入,输入受益人详细信息,点击下一步进入告知页面。进行健康告知和财务告知。代理人投保--受益人及告知信息录入,选择服务信息发送方式,点击下一步进入支付信息页面。输入银行账户信息点击下一步,如账户需要授权进行提示,点击是可继续投保。代理人投保--服务转账信息录入,投保确认页面,可以选择验证方式为短信验证或空中签名,短信验证流程同现网页端流程。验证完成后,点击继续投保并缴费。
代理人投保--投保确认,若选择空中签名,界面下方出现投被保人及代理人签名界面。若客户在现场,点击开始签名;若客户不在现场,点击分享链接,将签名链接通过微信分享给客户。代理人投保--空中签名,直接点击开始签名,进入空中签名页面,完成我已阅读及38字抄录(如需要)后,拍照签名并提交。若选择分享签名链接,客户需要通过身份验证后再进行后续操作(同现空中签名流程)。代理人投保--空中签名,投保人未完成签名前被保人不能操作签名。客户未完成签名前代理人不能操作签名。代理人可点击获取及查询签名查看签名状态。点击查看签名查看客户签过名的pdf。签名完成后点击投保确认并提交投保继续操作。(同网页端现有流程)
代理人投保--提交审核,客户自助投保,代理人制作计划书,点击分享,分享给客户。客户在微信上打开链接,查看建议书,点击立即投保,跳转至立保通页面。客户自助投保--跳转,客户点击立即投保后,进入人身投保提示书页面。投保流程同代理人直接投保。注:客户通过链接投保,产品信息不允许修改。客户自助投保--产品信息录入,客户选择空中签名,签名完成后点击提交审核,系统会通知代理人继续操作。代理人在立保通进行签名并点击投保确认并提交核保。其余流程同代理人投保一致,客户自助投保--签名并提交,下载链接,产品通下载网址:pretest.life.cntaiping.com/mobile/download,分为IPhone和Android两个终端,立保通测试网址:https://pretest.life.cntaiping.com/einsu/,登录用户名:湖南:lusha,山东:zhangyb62,密码均为:Taiping88。
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