投保流程简介，投保介绍，业务流程，理财经理，筛选潜在客户，理财经理，讲解产品并促成客户，通过H5上报数据并通知华夏线上同事，，数据上报30分钟内，11185致电客户，进行电销，理财提醒客户提前，准备好身份证银行卡等相关资料（详见后面篇章），客户等待期间，理财引导客户，微信绑定华夏官微（详见后面篇章），操作流程见后面篇章，扣款成功后2-3小时，生成电子保单，保单生成后，即可在华夏保险官微，进行回执签收，电子回执签收成功第二天，办理在线回访。

H5操作指南，微信上传H5页面操作说明书，点击客户所需产品，此处以常春藤作为例子。微信上传H5页面操作说明书，按照页面提示，把客户信息分别输入信息栏中。微信上传H5页面操作说明书，满足条件可以选择是否附加医保通，最后显示保费，常春藤亮点展示，常春藤条款细节，点击提交，进入填写客户投保信息界面。按照页面提示分别输入投保人信息，其中带*号栏为必填栏。按照页面提示分别输入被保险人信息，其中带*号栏为必填栏。按照页面提示分别输入受益人相关信息，其中带*号栏为必填栏。

按照页面提示分别输入客户经理和网点信息，其中带*号栏为必填栏。最后点击“客户资料提交”即可，当页面显示“提交成功”，表示已完成转介上传信息数据工作。官微回访操作说明，线上致电时需要事先准备的信息资料，1.投保人：身份证、银行卡、身高、体重、职业、年收入，2.被保人：身份证、身高、体重、职业、年收入，3.受益人建议客户先用法定，祝捷报频传！