—之二保全管家转保线索功能介绍，康悦转保，强势来袭，还在为没有销售线索发愁吗？还在为寻找拜访理由烧脑吗？还在为客户错过康悦转保期担心吗？用上保全管家康悦转保，从此夏洛没烦恼！客户多、保单多，记不住？保全管家提前30天自动抓取业务系统中销售员名下所有客户待转保老康悦（A、B款）保单，待转保单一网打尽。提前30天，老康悦A、B款保单到期前30天，进入未转保列表。客户对你的认可和信赖，从一份量身定制的精美计划书开始！系统根据客户在公司留存的年龄、性别信息，自动生成转保升级计划书，保额、保费、保障范围一目了然，一对一量身定制。

功能2：计划书量身定制，默认转保如E康悦C款，根据客户年龄、性别等信息自动计算保费。功能3：邀请函一键送达，销售伙伴，客户，快！不用上门，不用见面，只要有客户微信，随时随地，转保升级邀请函和计划书一键秒送客户。邀请函客户阅读后实时提醒，客户动态随时掌握。功能4：回执实时传递，读后回执提醒，客户点开邀请函，销售伙伴收到回执，客户在微信上打开邀请函后，e店会立即显示“已回执”。

操作方法（1/4)，登录国寿e店APP，进入保全管家的“服务提醒”，选择“康悦转保”，步骤一：销售伙伴进入e店保全管家康悦转保模块。操作方法（2/4)，点击微信好友发送客户，步骤二：销售伙伴在保全管家选择待转保单，把系统生成的邀请函链接通过微信分享给客户。选择待转保“康悦”保单，进入“康悦转保明细”，点击分享到客户微信，操作方法  (3/4)，客户收到微信提醒，显示康悦转保升级计划，客户可点击“联系我”联系销售伙伴进行办理，客户点击亲启打开邀请函，步骤三：客户在本人微信点开邀请函查看计划书。操作方法（4/4)，客户阅读邀请函后自动显示已回执，步骤四：销售伙伴进入e店查看客户是否已阅读邀请函。用上好工具，从此快人一步！