团客保全服务场景，对接新一代保全平台（强烈推荐），1、支持保单类型：与新一代团险保全平台已支持分组的保单保持一致，2、若保单有保全追溯期、宽限期等特约，需先在新一代保全平台做规则结构化设置。3、“保全服务”菜单功能对接新一代保全平台，相关菜单功能将随系统功能升级，陆续上线优化。

团客保全适用范围，备注：在新一代保全平台上线前，团客系统的保全功能是直接对接短险核心的，由于现在广西、安徽的客户还在使用保单增减人申请功能，我们保留了2个菜单。因为团客系统还没有完成?企业信息变更、员工信息变更两个保全项目 和新一代保全平台的对接，如果客户没有线上修改企业联系信息和员工联系信息的需求，建议不要给企业HR勾选保单信息变更菜单，以免混淆。1.点击“企业员工保单服务在线办理”，进入操作界面3.选择保全服务进行操作，2.进入系统后显示该企业绑定的保单列表。

企业HR自助—被保人变动，2.点击“新建”，并选择保单，3.填写模板，上传清单，进行批量增减人，3.也可以逐条增减人，1.点击“保全服务”--“被保人变动”，7、点击确认提交，刷新页面查看处理状态。4.批量和逐条增减人后会显示在临时列表中，5.若批量增减人清单人数超过50人，系统将在后台进行试算，请稍后刷新试算结果，6.可删除试算未通过的记录、重新添加，11.点击“刷新”，清单提交成功，请查看清单处理结果，若不需要修改清单，请点击确认提交按钮。12. 若不需要修改清单，请点击“确认提交”按钮。系统将提示“被保人变动受理提交成功”。点击“确定”，被保险人变动操作完成。13.返回界面后，点击“刷新状态”，可查询操作状态，客服协助上传增减人名单后，提交给HR进行确认，注：客服只能提交给HR，HR可直接提交给保全平台。

企业HR自助—定期结算，2、点击“新建定结”，选择保单，3、勾选要结算的保全项目，点击试算金额按钮，4、填写收付费信息，点击提交，1.点击“保全服务”--“定期结算”，3.6企业HR自助—保全记录查询，对于在团客系统进行的保全可进行保全批单、清单下载操作，客服人员还可以查看处理轨迹。2.输入查询条件，可根据保单号、批单号和日期快速定位到需要的保单1.点击“保全记录查询”，可查看历史保全项目，目前只能查到在团客系统进行的保全，后续将进行优化，对于被保人变动保全项目，点击被保人清单查询 按钮可以查看并导出变动清单。