周经营系统-全局概览（1/2），点击可切换个人、团队，点击可查看日、周、月数据，可查看个人业绩信息，可查看行事历、待办事项，点击更多可，查看团队及职场行事历，日行动七件事，这个区域提供的是日行动7个步骤的功能链接。包含转介绍、客户经营、接触约访、销售面谈、递送计划书、签单跟踪、收费跟踪。其中后两个功能不需做录入。个人管理，主要提供业务系列人员日常活动量自我管理功能，包含列月名单，定月目标，经营进度、日活动小结，周评估月总结，我的辅导等。团队管理（主管专用），团队主管专用管理功能，对业务系列人员不显示。包含组员管理、团队目标管理、日活动小结批注、组员辅导（与个人管理中我的辅导关联）等。伙伴每天必做的日行动的销售活动七件事，分别为转介绍，客户经营，接触约访，销售面谈，递送计划书，签单追踪、收费追踪。其中前面5项事需要销售人员根据实际的情况选择进行记录，后两项签单追踪和收费追踪，系统会自动的根据名下新单情况生成相应记录。

个人管理-日活动小结（4/6），复盘每日活动：伙伴们每天可以在日活动小结功能里，对自己当天的活动情况进行复盘，查看自己当天或历史的活动积分和活动轨迹，并填写每天的日情况小结。个人管理-周评估月总结（5/6），按月和按周了解个人活动量目标达成情况，绩效情况以及活动轨迹情况，帮助伙伴及时自我评估，总结工作中的不足。个人管理-我的辅导（6/6），主管辅导后，组员及时获得提醒，并在辅导过程中进行重要辅导内容的记录。在完成主管完成辅导后需组员通过扫描主管提供的二维码，完成辅导确认的动作。

活动记录板块，第一步：进入“活动记录”页面，列出当月活动轨迹。（点击右上角的“+” 选择事项类型，填写对应表单后，完成职场活动添加，形成活动记录）第二步：在面谈活动记录后，系统将进入扫码评价页面，客户可直接扫面评价，也可以由伙伴点击“分享给客户”按钮分享至客户微信进行评价。