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华夏人寿微信投保介绍23页.pptx

  • 更新时间:2019-03-20
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  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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微信投保,课程目录,认识公众号及企业号,熟知各企业号/公众号内容,公众号:华夏保险,华夏保险凤凰营销,企业号:华夏保险,保单管理,动动您的手指就可以随时管理您在华夏的所有保单!客户管理,全面直观,二、微信承保后,质检问题范本,微信投保资料审核。

隔代投保情况说明:隔代投保都需要提供此文本给客户填写、签字,并上传。(此范文不代表关系证明)二、投保人与被保人关系声明、投保人与被保人关系查验证明:保费累计达到20万及以上保单,客户提供户口本时且户口本不在一个户号上时,居委或派出所又无法开具关系证明时需要填写此两份文件上传。关系声明由投保人、被保人或监护人填写并签字。关系查验证明由业务员填写并签字。

补充备注:提供以上文件时仍需提供户口本(排查中发现部分业务员提供以上文件后不再提供保单中所有人户口本),微信投保资料审核,隔代投保必须提供此文件,保费累计20万及以上,且保单所有人不在一个户口本上,又无法开具居委会或派出所证明,需提供此两份文件。微投注意事项,1.职业选择:根据客户实际职业选择职业类型,2.受益人指定:询问客户,说明法定与指定区别,3.填写身高体重及收入:看清楚单位厘米 公斤,4.取消现金价值自动抵交保费,5.核对资料并签字:投被保人分别签字。


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