保单托管操作，保单托管查看，点击保单托管，点击新建托管，完善基本信息，邀请客户同意保单托管-完善基本信息，1、打开快保APP，2、在功能栏区域找到保单托管，3、点击新建托管，4、完善客户基本信息后，5、点击保存。

点击我的客户，选择未托管客户，点击客户信息，点击发起托管，邀请客户同意保单托管-发起托管邀请，在我的客户中，筛选未托管客户，点击客户信息，即可以发起托管。生成邀请托管界面，分享邀请链接，客户点击邀请识别二维码，完成身份和手机号码验证。邀请客户同意保单托管-邀请客户确认，生成邀请服务的二维码，点击右上角分享给客户，待客户完善信息、进行手机验证码确认后即邀请客户托管成功。