集结内容：研讨形式（部课运作）,研讨题目：1、如何利用主顾手册工具，分流客户，按需求促成，2、酒会会前，会中，会后如何落实，及使用工具，3、财富产品家庭要不要，听你说（你最看重哪些功能为什么？子女教育、养老…），4、建议书讲解模压（按人生重要时间分析、教育，养老…），5、签单分享，及目标检视差距，研讨完毕：将研讨结果公布到群里（部课战狼军团负责人11月1日前完成筛选），运作要求，开门红4步曲，目标10万=计划100→递送计划书50份→邀约到场20人→促成意向10人，情况1，→回收2人人均6万，合计12万，情况2，→回收1人意向保费10万，检视平台：每周一上午11:00营业区部课经理检视酒会及回收（营业区运作），每周三上午8：00部课主管会节点运作及检视酒会回收（部课运作），每周四上午11：00中支节点检视会（中支运作）。

目标=桌数*桌均人数*意向认购率23%*意向回收率21%*意向人均保费7.5万，今年目标：人人一桌小组按照这个比例要求队员，2019开门红酒会推动测算，2018年开门红，依据规划，各部门保费全线达成！酒会就是保费！高参与率+高举办率=高达成！产说会专业化的要求，会前:主顾、3+1落实、拜访邀约，会中:4个100%、纪律要求，会后:三天回收，建立档案，运作目标：整理客户档案，制定拜访计划，运作时间：10月27日前。

运作安排：1、以部课为单位选一天时间填写计划100，所有人员现场筛选客户，分析客户，将客户分类为大财富客户（带中支）、小财富客户（带部课），2、必须落实到每一场酒会请谁，为什么请他，队员先在主管跟主管汇报修正，再向部经理汇报，客户筛选不过关不能离场；3、根据主顾筛选情况制定详细的拜访计划行事历，主管每日检查拜访计划落实情况。会前3+1，100%落实，否则不能参会，会前3问：（公司）1）为什么带她2）你给客户是怎么讲的？3）客户准备给谁办，讲过计划书没，计划书保费是多少？  

主管（秘书）电话回访：***你好！打扰你2分钟，我是中国平安客服人员；请问您认识我们平安优秀的客户经理****吗？（回答认识），请问她近日她是否邀请你参加平安财富节的酒会活动吗？（客户回答是）；那您还记得具体时间和地点吗？（客户记得和不记得）；就是在 （时间 、、、地点、、、）顺便提醒一下，那个时间会比较堵车的，你一定要提前走，以免影响财富节活动；那好我们明天不见不散！1、我们5:30下班；2、我忙怕晚些才能来；话术：***你好！你看平安财富节一年才一次，情况特殊，你还是想办法克服一下，千万别迟到了！我们明天不见不散哦！会中：业务员与客户1+1全程参会,4个100%确保。客户100%金管家预约了解产品，业务员100%讲解产品，100%递送计划书（件均10万以上）；客户100%意向签单（件均10万以上），会后：三天回收，建立回收档案，营业区需对每一场进行精细化运作：1、每天早会半小时就会训练；2、每场酒会结束必须进行及时总结；3、督导三天回收、督导部课对每场酒会必须建立档案，对每个客户认购保费、是否发短信、是否电话回访、上门时间、转账时间、实际回收保费、拒绝原因等进行详细登记。