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长城人寿移动展业功能界面信息优化介绍9页.ppt

  • 更新时间:2018-09-25
  • 资料大小:2.95MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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移动展业优化介绍,(三)增加未完,成投保单“删除”功能。“查询中心”“未完成”查询中增加 “删除”按钮。点击后,经再次,确认可将未完成 的投,保信息进行删除。

一、功能优,(一)流程节点可点选,界面上程条每个流程节点可进行点选,点选后直接跳转至相应流程,流程节点的文需要逐步点击“下一步”进入后续流程,(二)签名页面增“左移”及“右,移”按钮。支持签名页面左右移动。提示:目前仅限空中签名4/8职业名称及目录变更“查看权益”面变更,界面变更“户信息”,界面变更二、界面信息优化(1/5 ()概述,<保险推销员><厨师><中式烹调师><西式烹调师>,变更为<保险销售人员>,变更为<水上运输厨师>,变更为<中式烹调厨师>,变更为<西式烹调厨师>,常用职业由三级目录改为一级目录下,二、界面信息优化(1/5()职业名称及目录变更, 职业名称变更,二、界面信息优化(2/5() “查看权益” 界面变更 (二) “保障计划、利益说明”合并为一个按钮“保障,及利益说明”。原“利益表”中看资料”下的“产品说明书”及“产品条款”改为两个链接直接在“保障计划及利益,说明”页面显示。,投保新型产品(万能、分红及投连险)时,显示“产品说明书”及“产品条款”链接,其它产品仅显示“产品条款”链接。点击后可展示相应PDF文件。提示:投保新型产依监管要求须查看“产品说明书”7/8,二、界面信息优化(3/5),四)“详细信息”界面变更,字段简化“工作内容、邮编、固定电话类型、固定电话、个人微信”取消,保留字段显示重排,填写简化,如投保人/被保险人职业代码为,2099908:学龄前儿童、,2099907:一般学生、8000001无业人员、8000002:退休人员、8000003:离休人员、4071203 :家庭主妇,“工作单位∕学校名称”“工作单位学校地址”填写项不展示,无需填写。(示例为学龄前儿童界面信息)“兼职”默认为“无”可修改。税收声明移位“个人客户纳税身份声明”选择项,转入此页面“纳税身份”默认选择,可修改。,改为文字“限额”点击后弹屏展示。 “账户号”及“确认账户号”输入的数字信息,页面每4位一空格分段展示。 “是否转线下批量收费”字段去除不显示。可授权险种界面显示,不可授权险种界面显示,选择“授权”后界面展示

银行限额度查询界面展示,二、界面信息优化(4/5()“账户信息”界面变更“投保单确认书号”字段名改为,“投保单印刷号” “一年期内附加险是否自动续保”,如投保险种中不含一年期附加险  ,该字段隐藏不显示。含有对应险种时,可填写或修改。 “保险费预期未付的选择”对于存在“自动垫交”功能的险种,默认为“自动垫交”,允许修改。其它险种,不显示此项,核心记录为“中止合同”。 “生存金转账授权”仅当投保险种支持该功能时展示该字段选项,默认“不授权”支持更改。选择“授权”时方才展示  “受益人开户银行、受益人账户名、受益人账户号、确认账户号”填写框。 “开户银行”字段旁的“?”标识。


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