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富德生命E动生命业务员认证客户绑定及安顺宝承保使用手册14页.ppt

  • 更新时间:2018-06-01
  • 资料大小:2.91mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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业务员认证及安顺宝投保流程,客户绑定业务员,业务员端认证,登陆时,系统会判断注册手机号是否为业务员手机号,点击‘我的’—头像(个人信息)会显示填写工号一项,注:手机号由个险人管系统维护,业务员端认证,输入工号进行验证,检验失败可能出现的错误提示,工号已被绑定,工号位数有误,没有此工号,业务员端认证,校验成功后会出现弹框提示姓名,业务员确认是否为自己姓名,确认无误即可点击确认认证,确认认证后会显示认证成功标识,成功后回到‘我的’可看到展业助手一栏。

第一步:安顺宝承保,点击展业助手后会看到菜单栏,点击小额保险,进入小额保险菜单,选择第一项安顺宝2元经典版意外保险获取邀请码,客户手机微信扫码二维码获取邀请码,输入邀请码,提交进入安顺宝承保界面。

第二步:前面是安顺宝投保五要素介绍,后面是客户信息录入,按照要求正确填写客户投保人和被保险人信息,点击立即投保,将从微信扣取2元保险承保费用。前面是安顺宝投保五要素介绍,后面是客户信息录入,按照要求正确填写客户投保人和被保险人信息,点击立即投保,将从微信扣取2元保险承保费用。用户登录后,如判断不是业务员的手机号码,在我的-个人信息中可输入业务员工号进行绑定,输入工号后校验,显示业务员姓名,若输入错误会提示:输入的工号不存在,请重新输入绑定完成后,页面显示业务员姓名和工号。


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