团单小秘书系统流程【1】，线上报价及方案生成，销售人员打开云助理，进入微商城并找到“团单小秘书”入口。点击进入后，输入相关客户信息及报价方案，在满足最低保费要求、相关控制规则、实务要求的情况下，即可生成中小团单投保方案。建议在系统基础上加价，保费更多才能佣金更多。

团单小秘书系统流程【2】，客户投保、支付及生效，销售人员通过微信生成的中小团单投保方案将推送给客户，由客户进行投保资料录入、支付并生效承保。承保后，系统将自动生成《团体保险投保事项声明书（客户盖章）》。团单小秘书系统流程【3】，客户声明书盖章，客户在微信上投保成功后，系统将自动生成《团体保险投保事项声明书（客户盖章）》，客户可自行下载并打印后盖章。

团单小秘书系统流程【4】，投保资料送分公司柜面审核，客户盖章后，销售人员需将客户相关投保资料交回分公司柜面进行审核和归档。若审核不通过，分公司柜面将通知销售人员进行后续处理。详见《广东省分公司团单小秘书柜面后督流程及实务规定》，投保资料应包括：1、投保人证件资料复印件（由质量监督部门颁发的《组织机构代码证》或者其他机构颁发的证明单位合法身份的证书（如：由工商行政管理部门颁发的《营业执照》或《税务登记证》、《办学许可证》等））。2、经办人身份证复印件，3、《团体保险投保事项声明书(客户盖章)》（此为系统自动生成）。