操守是指人的品德和气节,它是为人处世的根本,在人们的社会生活中有着重要作用。职业操守是指公正有德,不为个人或小团体之利而损害企业或股东的利益。遵守职业操守的意义，医生的职业操守是医德，军人的职业操守是服从，教师的职业操守是传道授业解惑，每一个行业都必须遵守自己的职业操守。

理财经理基本职业操守，要着装整齐、大方得体、举止文明、礼貌待人，不要衣着凌乱、行为粗鲁、高声喧哗。即使面对客户的不合理要求或不当举止，也应保持基本礼仪，合理对待，要遵纪守法、遵守合作单位（所在银行）及监管部门的要求、遵守合作单位（所在银行）的上下班时间规定（驻点）等规章制度，不要违反国家法律、监管部门法规和公司及合作单位（所在银行）的规章制度。要忠于客户、忠于公司。不要为了谋求私利做出有损于客户和公司的行为，不要利用公司政策方案为个人及他人套取好处。

要对公司的产品和服务做如实说明，对公司条款如实解读，要如实提供客户信息，如实告知客户情况，不要夸大事实或提供虚假资料，不要销售误导，不要隐瞒客户真实情况，欺骗公司，要按照公司规定的流程和规章作业，要按照监管单位要求的流程和规章作业，不要亲自或指使他人代客户签名，不要使用不合规字眼和话术，要遵守公司的财务纪律，不要做违反财务管理制度规定的事。