客户经理艾生命被分配到农行某网点，但是他对这个网点的业务情况并不十分了解。在营业部经理的建议下，他通过向银行人员了解、部经理咨询以及参加银行早夕会等方式，积极搜集分析银行的业务信息，包括银行的性质、在分支行的定位、存款状况、中间业务收入等，精心制作了一份《网点信息资料卡》。

介于此，小艾逐渐对银行的业务有了一个全面的了解。同时，小艾注意到叫号机只需用农行卡刷卡或刷身份证即可出号，客户办理业务类型都能详细显示，于是小艾与行领导沟通，通过高柜收集客户叫号单，和低柜登记客户办理业务类型，协助制作《网点业务信息表》，帮助银行分析出复杂业务突破口，同时通过该《信息表》的整理，不仅增进了渠道关系，也让小艾掌握了该网点整体业务销售情况和大量客户的数据资料，为后期开展业务奠定了良好的基础。

网点业务资料的收集不仅仅是数据资料的收集，在经营过程中，人员间的沟通交谈、网点设施（如自助机）都可能成为信息的来源。透过我们的观察和分析，变成有效的“活信息”为我所用，成为我们日后网点经营过程中资料信息来源的一种途径。客户经理艾生命新接手一个网点，该网点包括附近环境他都不太熟悉，为了尽快熟悉环境，他没事都会在网点周围走走，细心的观察，哪里有社区，哪里有超市，哪里有学校，周围都有哪些银行，来网点办业务的人一般集中在哪里等等。

在综合观察了一段时间后，小艾制作了一份“网点周边地图”，将网点周围客户的来源及类型做了标记，如商务区、社区人员分别会带来怎么的业务；将网点周围的其他银行做了标记，表现竞争情况；他甚至将网点周围有什么好吃的好玩的，也做了标记，以便于有机会带银行人员一起出去时使用。对网点周边信息的收集对与小艾开展业务带来了极大的帮助，网点主任也深深感到了小艾的用心，小艾的业务得到了稳步的进展。网点周边信息的收集有助于帮助我们对网点进行深入分析，针对不同的客户群体，结合我们的产品特点，寻找突破口，找到并设计出网点切入和产品销售的策略。