一、 系统概述

根据保监会下发的保险销售行为可回溯管理暂行办法（征求意见稿），保监会计划在2017年11月1日起实施《保险销售行为可回溯管理暂行办法》。为积极应对保监会对销售行为的可回溯管理要求，拟搭建便于销售人员使用、可实时传入系统，便于后台运营人员查看的录音录像系统，对个人代理人渠道和专业中介渠道符合特定情形的销售过程关键环节，以现场同步录音录像的方式予以记录。

二、 用户操作手册

1. 下载安装及更新

1.1. APP下载安装

Ø IOS版本/Android版本：通过微信点击链接或者扫描二维码进行下载并安装，完成安装后在移动设备上打开APP登录即可。

1.2. APP更新

Ø IOS版本：点击App应用，系统将检测是否有版本更新，如果有新版本将弹出提示信息：“发现新版本，请进行更新”，如果检测为大版本更新，不更新则不能使用系统，用户必须手动进入App Store进行系统更新，更新完成后可以继续使用本系统，如果检测为小版本更新，用户可以手动进入App Store进行更新后继续使用本系统，也可以不更新，仍然能够继续使用本系统。

Ø Android版本：点击App应用，系统将自动检测是否有新版本，如果有新版本将弹出提示信息：“发现新版本，请进行更新”，如果检测为大版本更新，用户点击【确定】在本系统内完成更新后继续使用，点击【取消】返回至系统登录页面，无法登录使用系统，如果检测为小版本更新，用户可以点击【确定】在被系统内完成更新后继续使用，也可以点击【取消】关闭提示且不进行更新，仍然能够继续使用本系统。

2. 系统注册和登

2.1. 注册

Ø 安装系统客户端成功后，在移动设备桌面上点击【】图标按钮，打开应用，进入系统登录页面，在该页面点击【注册绑定】进入到系统注册页面。

Ø 在系统注册页面输入注册信息，录入省级机构编码、营销员姓名、6+8位营销员工号（登录账号）、性别、电话、营销员渠道编码、销售机构编码等一系列注册信息，信息录入完成后点击【注册绑定】按钮，对信息进行保存同时返回至登录页面。

Ø 在登录页面输入用户名和密码进行登录，其中用户名即为注册时录入的手机号。

2.2. 系统登录

Ø 安装系统客户端成功后，在移动设备桌面上点击【】图标按钮，打开应用，进入系统登录页面，输入正确的用户名（手机号）和密码，点击【登录】进入系统首页面。

Ø 在系统登录页面，输入密码的时候，点击【】图标按钮，按钮高亮显示，可以看到输入的密码；再次点击该图标按钮，则按钮置灰，输入的密码隐藏，只显示位数。

Ø 在系统登录页面，点击【记住密码】可保存密码的功能。

Ø 在系统登录页面，点击【忘记密码】跳转到修改密码的页面，输入手机号码、身份证号后六位、新密码，系统校验通过完成新密码的设置操作。

  

 

图2-1-1系统登录页面

  

图2-1-2密码设置页面

 

3. 系统首页面

Ø 成功登录系统后，进入到首页面，首页面为销售人员的资质展示页面。页面展示销售人员照片、个人信息、资质信息、所属公司及公司简介等信息。在首页面，可以点击页面底部及页面右上角按钮进入可使用的功能，功能包括：任务管理、消息提醒、操作指南、我的个人中心。

Ø 在系统首页面，点击页面右上角【】图标按钮，进入任务管理功能页面。

Ø 在系统首页面，点击页面底部【查看】按钮，进入任务列表页面。

Ø 在系统首页面，点击页面底部【消息】按钮，进入消息提醒页面。

Ø 在系统首页面，点击页面底部【指南】按钮，进入操作指南页面。

Ø 在系统首页面，点击页面底部【我】按钮，进入我的个人中心页面。