预录入—太平保宝，确认预约投保及制定生效日，录入险种以及客户基本信息，自动计算保费，录入完整投保信息以及填写付款账号，完成短信验证并提，保费计算，开门红保单保费计算日期为2018年1月1日，预订单检查，请重点关注重复预订的情况，客户易产生争议，容易产生重复扣款，预订保费与实际存在偏差，建议及时删除错误重复订单。录入信息准确性，确保录入信息的准确性，如保额、账号、身高、体重等信息，可确保后期扣款、承保顺畅。

关注银行扣款额度，结合本单保费选择扣款银行，投保信息修改，预订成功后若返回修改投保信息，请及时获取验证码再次确认预订，低继续率单不可修改，如需修改，须新建预订，取消前期预订单！提醒：招行扣款金额在5万以上的，银行返回结果较慢，不建议选择，达到限额，按钮置灰，无法提交，关闭扣款通道，页面提示：“产品火爆，已在快马加鞭处理中，请稍后尝试提交！”说明未提交成功，下一步动作-需重新提交扣款。

页面提示：“您的支付申请后台处理中，请稍后查询支付结果！”说明已提交成功，银行未返回结果，下一步动作 – 查询扣款结果。10秒等待，获取扣款结果，超时进入首页列表刷新费用状态，当扣款结果未明，勿轻易重复录单再次发起扣款，以免导致客户重复扣取保费，影响保额累计，第一阶段分公司一旦达到限额，系统将关闭该分公司提交扣款通道，对于已提交过扣款，扣款失败的单无法再次提交；对于转账途中的单，如最终为扣款成功，不受影响，如扣款失败，也不可再次提交。