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友邦保险ISP常用查询流程44页.ppt

  • 更新时间:2017-09-26
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  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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进入ISP左侧,信息多多,每天浏览,抓紧处理,不留残余,ISP新单照会查询,输入保单号码,点击“搜索”,输入营销员编号点击查询查看照会,也可以直接输入保单号进行查询。点击“保单号码”,我们就可以查看照会详情了~照会必须一次性回复,友情提示:照会为期,过期未回自动撤单,所以照会回复要提早,没有照会是最好。

我们为什么要卖保险?从保单递交客户签字日期开始算到客户签署回执的日期要在十五日以内。在搜索结果中,点击“保单号码”,查看保单详情,点击黑色箭头,切换标签页,查询不同信息,ILP客户账户价值标签页、万能寿险个人账户标签页,ISP查询体检保额,进入“基本信息”标签页。,向下拖动滚动条,找到要查询的客户姓名(名字下面有下划线)后,点击姓名,会进入一个新的页面。


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