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富德生命人寿微回执操作手册9页.ppt

  • 更新时间:2017-09-25
  • 资料大小:1.71mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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打开微回执搜索公众号“富德生命人寿微营销”,点击“关注”。在底栏找到“微回执”,查询待签收回执,首次进入需要先绑定业务员信息,在保单回执页面直接输入“保单号”,点击查询。或者点击查看全部待签收回执,进入历史回销记录中的“待签收”页面选择保单承保日期,点击查询。

场景一:代理人面见客户,直接在当前页面点击:“获取验证码”,客户填入收到的验证码后填写相关信息,点击“确定”。均为必录项,签收场景,场景二:代理人未面见客户,或者与客户确认无需当面签收时,可点击右上角菜单,选择“发送给朋友”发送回执链接给客户,然后远程指导客户点击打开,完成相关验证信息填写、点击“确定”。

指导阅读客户告知,进入电子签名拍照环节,确保拍摄的照片为投保人本人正面照片,以及签名正确完整后,点击“确定”,页面显示回执签收结果。.回销记录查询,如果需要查看历史回销信息,可在保单回执页面,点击蓝色链接,查看全部历史回销记录。

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