预收业绩：统计期间内的预收投保单的业绩。承保剔除契撤业绩：统计期间内的承保保单业绩（不含契撤保单）。承保有效业绩：统计期间内承保业绩-统计区间外承保统计区间内契撤的业绩。承保回单业绩：统计区间内承保，次月6日前交回执且过犹豫期的保单业绩。数据处理—指标口径，规模保费：客户缴纳的保费。综合标保：规模保费*按不同产品不同缴费期限的折标率。

年化标保：规模保费*按不同缴费年限的折标率（1年及趸缴为0.1、3年缴0.3、5年缴0.5、10年及以上为1）。件数：期缴长期险1自然件算1件，趸缴及1年期短险每500规模折算1件且不超过其自然件数。开单人力：统计期间内（一般是自然月）承保年化标保大于0的营销员人数。件均规模/综标/年标：规模保费/综合标保/年化标保除以件数。有效人均规模/综标/年标/件数：规模保费/综合标保/年化标保/件数除以开单人力。

和绘画或制图中的“透视”方法类似，数据透视也是将“平面”数据组织成“立体”数据的过程。什么是数据透视，原始报表：“平面”形式的数据，没有汇总项，无法分类浏览，无法突出重点数据。分类汇总：仅从某一个角度观察数据（一维分析），无法进行更深入、更灵活的信息提取，数据透视：可以同时从多个角度观察或分析数据——“立体”的多维分析方式。