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太平洋区管系统常用功能介绍17页.ppt

  • 更新时间:2017-08-17
  • 资料大小:3.71mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:

各层级区管岗位沟通中绝大部分问题与系统及指标相关,区管岗位的考核指标有哪些?机构区管在系统中做了相应操作,什么情况下要联系总公司区管进行相应的审核操作?我该如何有效提升月度区管工作评分?孤儿单分单模块路径在哪里?行事历:区管日常工作时间节点,工具表:区管日常工作一览表(打印版)。

全月每天日常工作:指标追踪+漏单分单,概述:该模块工作主要是将系统遗漏在公共区域的孤儿单通过区域维护调整进激活区域;每年会至少一次集中全司区管进行集中处理公共区域孤儿单维护。中支区管,1.前台导出公共区域孤儿单漏单明细,进行公共区域信息维护,自动接收上月离职专员的孤儿单进入激活区域系统规则,总公司区管,审核补充关键字。

推动并辅导中支区管维护区域信息,分公司区管,路径:客户匹配-漏单匹配管理-公共区域孤儿单查询,孤儿单手工匹配,路径:客户匹配-孤儿单匹配管理-孤儿单手动匹配(单个保单调整)/区编变更导入(批量保单调整),路径:客户匹配-漏单匹配管理-公共区域孤儿单查询,查询孤儿单周期匹配结果,路径:客户匹配-漏单匹配管理-孤儿单周期匹配结果查询。

路径:区域规划-区域维护-查询/新增/调整,追踪指标:将所有保单都匹配成功,颗粒归仓,概述:区域激活就是将新人分配到区域,让新人从一开始扎根区域;在特定情况下手工导入激活区域,路径:区域管理-入区管理-个人区域申请客服审核,总公司区管,路径:总公司管理-人工调整-未激活区域强制激活/已激活区域强制调配


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