手机端收到总分公司发布的重要通知，即时收到来自总分公司的最新资讯、高手秘籍，（1）作用：科技个险—公告通知，直连核心系统与个险人管系统，完整呈现3000多万存量客户信息，6大类红点任务服务带动销售，试点期间月人均推送10.7个任务，加保率提升88.3%，95500短信验证码确保拜访真实性，行政、主管随时随地监控活动量，科技个险-我的任务，1、完整储存客户档案信息，2、结合销售过程推送红点，3、助推团队自主经营意识。

客户档案库界面，（1）通讯录，该业务员名下的所有太保客户信息；（2）自选重点客户，触点信息在近6个月的客户，业务员每月可从中选择20个重点维护客户，制定本月拜访计划；（3）自助新增客户，业务员可新增输入准客户，并设置备忘录；（4）公司派送客户，客户可以是固定名单的自动派发，也可以是特定名单导入派发。点击姓名可进入客户信息界面，可查看：保单信息；客户基本信息；备忘录：历史服务记录。

通讯录：保单信息，保单信息包含：产寿险、长短险、激活卡；可通过投保人、被保险人、受益人多维度查询，可查看、编辑历史服务记录，或点击右上角设定新的备忘录。点击“备忘录”可进入相应界面，每月初，可从触点信息在近6个月的客户中选择20个重点维护客户，放入“重点客户”中