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富德生命苹果版签单系统试运行工作培训19页.ppt

  • 更新时间:2017-07-18
  • 资料大小:3.63mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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系统操作介绍,扫描二维码下载苹果版签单系统,目前可销售险种:个险渠道所有在售险种;适用机型及系统:iphone5及以上,iOS9.4及以上;扫描二维码后,进入下载页面,点击右上角“...”,在下拉列表中选择“在safari中打开”,即可完成IOS的下载安装;安装完成后,对证书进行信任操作,操作路径为“设置—通用—描述文件及设备管理—对Sinolife证书进行信任操作。

系统操作介绍,登录用户系统,使用代理人工号、密码登录签单系统,使用移动签单,进入签单界面。客户基本信息,录入投被保人及身故受益人信息,当投被保人为同一人时,需在投保人告知处明确合同形式。制定保险计划,根据客户需求,制定险种计划,同时完成保费试算。完善投保信息,根据客户实际情况,完成转账收费信息、问题及健康告知、代理人告知等录入。

规则预览,根据客户录入信息,返回规则预览结果,如需返回修改,点击相应模板返回即可。资料签署,根据客户录入信息,阅读并签署相应投保资料,完成投保单签名后则无法返回修改投保信息。影像上传,根据系统指引,完成客户资料上传,点击上传则不得返回修改拍摄资料。自核收费,自核完成(非高额件)均可进入收费环节,可根据客户需要,选择实时或非实时扣款。


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