一机在手，成功在握，无需手拿各种调查问卷去给客户沟通，打开APP就能轻松实现无纸化操作。网点竞争又多了一个利器，客户按需求分类管理，快速定位、便捷营销。E路通APP的优势，十份表单，十分机会，多达十份表单，一份流量客户调查、4份客户需求调查、4份需求客户家庭，财务分析、一份客户满意度调查，给理财经理多种接触客户机会，进而了，解客户需求、向客户推荐理财计划。

整个APP设计逻辑清晰，流程到位，配以专业化的财务数据分析，帮助客户了解自我需求，更帮助理财经理做出最专业的理财计划。财务数据自动生成测评结果，结合数据导入内容丰富的理念沟通，直接快捷切入相关保险产品。根据“生命伴你行”的调查客户分类，结合目前售卖产品特点，与银行开展联合营销。针对每个大客户，利用“生命伴你行”客户财务状况分析，制定出详细的理财计划，结合银行及保险公司的服务优势，尽可能多的为客户提供金融增值服务，加强客户购买意愿。

我们卖的不是产品而是卓越的客户感受 ，比产品更加重要的是要让客户在整个销售过程拥有优质的客户体验， “生命伴你行”让客户感受全新服务，由隐形需求到显性需求，由模糊需求到具体需求，最终到量化需求，让银行知道我们的专业，增强与我们联合营销的信心。双方的服务优势得以最大程度的凸显，提高客户的签单率。

利用“生命伴你行”客户分类，找准目标客户，有针对性的设计话术；售前做好培训，让银行员工熟悉产品并合规营销。售中跟客户讲解清楚产品的形态、收益保障等。售后用“生命伴你行”做好服务，讲清楚回访的问题，并将回访的问题提前告知客户，把客户的疑问解决在前面。把自己的电话留给客户，让客户如有问题第一时间联系我们。倾力打造“E路通”APP作业模式。