【用户信息】可查询登录业务员的“用户名”、“用户所属机构”以及“业务员星级”。并可在此选择进行“密码修改”和“重新登录”。【密码修改】可对旧密码进行修改，重置新密码，新密码须两遍录入进行确认。【重新登录】点击“重新登录”图标后可选择退出系统，重新进入登录页面。查询投保单/保单状态【投保单状态】查询您提交的所有投保单的承保处理状态，了解投保单正在“录入”、“核保”、“函件待回复”、“转账中”、“转账不成功处理”、还是被“撤单/拒保延期”了。

查询您客户的已承保保单信息，包括保单状态、生效日期、保额、保费、交费年期等保单相关信息。1、查询您所交投保单所产生的问题件。2、回销余额不足的转账不成功问题件。新单保费因为账户“余额不足”扣费失败下发了问题件，咱们通知客户 存够保费后，可进入移动E服务平台点击“原账户继续转账”触发再次转账扣费，就不需要再回销转账不成功问题件了。

回销契约环节所产生的机构问题件，只要“通知书类型”为“系统内问题件”，您就可自行进行回销处理，不用处理纸质问题件，所能自助回销的问题件细类详见后两页内容。查询需要您尽快处理的新单任务，包括需交回的“回执”、“快易保电子确认书”、“银保通投保资料”。查询您客户的“风险保额”，包括寿险风险保额、重疾险风险保额、意外险风险保额、自驾车意外风险保额、公共交通意外风险保额，帮助您提前预知是否符合投保限额要求、是否需要体检或调查。优化点：针对银保客户经理，可以查询到本机构的客户风险保额信息。

您可以直接上传客户的前置体检意向书，输入投保意向书号，并上传投保意向书影像件，即可流转至后续工作环节。注意：上传的影像件格式要求：2M（含）以下的JPG或tif格式图片。1）因为客户“电话号码空号、错号或停机”而导致回访失败的，您可以输入客户“新的电话号码”，电话中心会对这个新电话号码再次回访。2）因为客户“未收到保单合同”而导致回访失败的，您和客户联系确认保单已经送到客户手中后，并且保单回执已经回销了，您可以点击“确认合同已送达”，电话中心会再次对此客户进行回访。