XXX先生，很高兴见到您！先告诉您一个我的好消息，在您和很多朋友的支持下，我已经晋升成财富管理中心的营业部经理了，现在团队有5位成员，他们有老师和银行的理财专员、律师。今天我到访的目的是——希望您为我推荐一些对职业发展有更大抱负包括希望获得更多收入的优秀人士给我认识，如果有缘，**对他们是一个很好的发展平台，我也有能力帮助他们成长。

１.强调对提名人的好处

如果您成功推荐，价值有两方面，一是，被推荐者如果发展顺利、收入大幅提升，您是他们的命中贵人；二是，我们的项目壮大了，我也会特别感谢您。

２.介绍**财富管理项目与自己

 XXX先生，**保险成立于1996年，总部位于**，是一家大型寿险企业。目前拥有**资产管理股份有限公司、**家园养老企业管理有限公司和**卓越健康投资管理有限公司等子公司。2011年，**保险在香港联合交易所和**证券交易所同步上市。近年来，**保险为3000余万客户提供全面的保障和专业的服务，一直稳居行业前三甲。在《福布斯》杂志发布的2014年全球企业2000强榜单中，**保险位列综合排名474位，成为世界500强企业之一。

另外，**保险正在构建六大平台，即新核心系统、电商、大数据、移动互联网、移动支付、内部信息系统。这六大平台的构建完成将使我们在保险行业具有很强的核心竞争力。（摘自康董事长专访）

**保险财富管理中心于2014年6月26日正式挂牌成立。财富管理团队以银代客户为中心，设计全面的财务规划，通过向客户提供延伸服务、风险保障、组合投资、资产保全等一系列的保险金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户全生命周期的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。财富团队经营业务管理模式遵循“统一管理、集中服务”的管理原则，对公司授权的客户进行专业化综合服务及开发管理。

我们的服务方式……（见宣传册） 

（可简略介绍**财富提供客户资源以及底薪+社保+提成的优势，业内人士很关注代理人未来的待遇和业务模式）

我自己……

３.财富专员的工作职掌

我们招聘的岗位是理财专员。主要工作是，利用公司提供的老客户名单，一边做好后续服务，一边了解客户新需求，并提供贴切的解决方案，这是一份专业性很强的工作，像律师和会计师一样。我们最大的优势——**这些年积累了丰富的客户资源，只要足够努力，收入是有保障的。

４.如何培训合格的财富专员

  新人加入公司后，我们公司提供全套的基础训练，包括销售技巧、产品知识和相关的法律法规。他们进入市场后，团队还有贴近实战的衔接培训，帮助他们将理论知识与实践结合起来。另外，我本人会做很多陪访和角色扮演训练，这样一步一步把他们带到专业的状态。当然在这个行业最终要成为强手，还要对人力资源管理、客户服务系统、其他金融知识等不断学习。

５.起初的报酬到将来的收入

财富专员收入由基本工资、个人绩效提奖、津贴、年度服务贡献奖组成。虽然我们是个新机构，但根据目前业绩比较优秀的**、**、**等地的统计，财富专员收入前20%的人可以达到每月15000元以上，新人起步前几个月收入也在8000元以上。总之，这个职位随着客户的积累收入一定持续上升。

（关于收入结构的详细解读，参考基本法）

６.我们的甄选程序

为了对候选人负责，也是对公司负责。我们的甄选程序可以告诉候选人是否适合这个平台。

一开始，我会单独和候选人面谈，从客观角度帮助评估。

然后，邀请候选人详细了解我们的基本法。我们也会介绍财富管理项目的优势、前景，谈工作性质和个人职业规划。

最后，我们安排两次面试，请资深的领导把关，看看候选人究竟是否合适加入公司。这是一个双向选择的过程，是彼此共同的决定。

７.候选人要求简介

因为公司希望对合适的人选加以培养，所以我们对招募的对象有些标准，我们认为比较适合人选是：27岁以上、35岁以下，大专以上程度，至少三年以上本地工作经验。他们要企图心强、不甘平庸，在个人和团队发展方面可能遇到一些瓶颈，这些人都可以成为我们的候选人。

８.要求名单(提示法)

   就以上我所描述的条件，您是否能想起几个适合的人选呢？

●您知道谁在国企和事业单位中，觉得收入和自身能力不匹配？

●您知道哪些因为经常需要出差，而希望转换工作的人？

●您知道哪些人原本安定的生活，正在面临变化？例如，他们所任职的公司出现财务危机？

●您知道谁的公司即将被并购，而感到不安的呢？

●您最近是否有朋友向您提及希望转换工作的呢？

●您是否认识一些积极进取，有能力，但是厌恶朝九晚五，工作一成不变的人？

    谢谢您的帮忙，我希望跟您至少每一个月见一次面，到时我会把您推荐的朋友的状况向您汇报，也过来感谢您！