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家族财富传承与人寿保险规划63页.ppt

  • 更新时间:2017-01-09
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人寿保险与其他财富传承工具的对比分析,如何与客户沟通时进行相关的KYC,客户在财富传承方面的风险点(需求点)总结,人寿保险在客户财富传承方面功能总结,什么是高端客户的财富传承体系,家族企业的传承,移民跨境财富传承,中国高净值人士财富传承四维体系图,家族的传承,不吉利,移民了,高客财富传承四大误区,有遗嘱了。

法定继承与遗嘱继承传承方式,要点及障碍,第二章,有了合法遗嘱,就能得到遗产吗,录音遗嘱,很方便,互联网时代放心选择,网络遗嘱,让亲兄弟,做遗嘱见证人最靠谱,夫妻二人可以共同立一份,遗嘱,自己写的遗嘱可以保守,家庭秘密,法定继承,第一顺序:配偶、子女、父母,第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

遗嘱继承,公证遗嘱、自书遗嘱、代书遗嘱、录音遗嘱、口头遗嘱,第一类:法定继承,第二类:遗嘱继承,1、全部到齐,2、全都同意,3、材料齐全,继承权公证费费率表,生前赠与传承的优点及缺点,避免继承诉讼,可能节省遗产税,1、房产赠与规划,一、子女婚后父母出资买房赠与子女的技巧 ,支付全部购房成本,赠与协议明确要求(婚前、婚后)。

问:指定受益人为夫妻一方的保险利益是否属于夫妻共同财产?答:根据我国相关法律规定,保险利益主要表现为保险金,保险利益具有特定的人身关系,应属于夫妻一方的个人财产,不属于夫妻共同财产。父母对子女的赠与公证三、赠与企业股权应如何规划?夫妻之间的财产约定,婚前财产约定,家庭信托工具在财富传承上的运用。

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