年度预算达成情况盘业务指标盘点年度预算达成情况盘队伍指标盘点:三季度发展滞后原因分析业务方面7月以来累计期交保费只有23.55万，和上半年相比大幅度下降，较去年同期负增长90.83%，其中客户经理11.85万（渠道7万、自营4.85万），规划师11.7万。１、渠道业务产能低，渠道项目运作未做好合理规划，项目运作场次少，7月份以来只运作了一场网沙，建行行沙跟进力度不够未及时举办。

日常管理有所松懈，未严格考核销售人员日常拜访及平台参与情况，拜访量低，客户积累量少，产能低，未达到队伍盈亏平衡点。３、自营平台未得到有效运作，7月召开三次平台，平台签单率低，客户质量把控不严。三季度发展滞后原因分析队伍方面：7月以来规划师团队增员3人，举绩23人；客户经理团队减去2个工号，举绩率100%。     年度持证人力目标101人、实动人力目标60人；上半年达成51人、实动人力23人；下半年持证人力缺口50人、实动人力缺口37人。年度主管目标5人，上半年达成3人，缺口人。下半年将主要抓住四个方面：一是重新明确管理人员，落实各管理岗位职责，加大绩效考核；二是做好主管架构的搭建，通过挖掘高手，培养主管精英团队，提升主管自主发展能力；三是通过基本法路演，让主管明确发展团队给自己带来的利益，鼓励主管积极增员，做大做强团队；四是针对上半年新人流失率较高，下半年在增员的同时加强新人的培育，提升新人各方面的技能，特别是销售技能的提升，用收入来留住新人，稳固团队。