目前职级：资深理财经理二级? 主要荣誉：? 2014年全年**分公司件数第二名? 2015年开门红**分公司期交奖励二等奖? 2016年总公司“秋收行动”***保费王? 2016年总公司“秋收行动”***大单王这样方便日后跟进，大笔记本，在家里，每晚记录□A4纸大小，每页记录3个客户，留有足够空间做持续记录□每天晚上花30分钟进行记录□记录对象：小笔记本中的有意向又有购买能力的客户□记录内容：基本资料、可配置产品、以后电话和面谈的记录□记录方式：■黑色笔记录客户基本资料■蓝色笔记录可配置产品■红色笔标注约定好电话回访或面谈时间的客户■荧光笔标注已购买过趸交10万或者期交5万以上的客户，方便再次开发6年时间记录了100多本小笔记本，4本大笔记本记录和回顾的好处□回顾频率：我每周至少3次回顾大笔记本的客户记录□为我带来：■长期记住客户姓名■全面掌握客户资料■随时跟进和再次开发定期邀约，持续开发。