**市分公司五月份工作例会汇报材料2016年5月14日一、二季度以来工作总结（一）业务进展情况（二）队伍建设工作举措与成效（三）渠道合作（四）保险规划师的工作二、下阶段工作目标与规划一、二季度以来工作总结（一）业务进展情况。统计时间：数据来源：**IT综合服务平台。一、二季度以来工作总结。（一）业务进展情况—客户经理基础指标。统计时间：2016.4.1-4.30。

数据来源：**IT综合服务平台。一、二季度以来工作总结（一）业务进展情况—保险规划师基础指标（二）队伍建设工作举措与成效1、结合总、省公司队伍建设相关文件，下发了**市分公司2016年保险规划师队伍建设方案。2、组织全辖新基本法培训，开展保险规划师新基本法路演，主管面谈。3、“企业开放日”全辖增员培训。4、组织各单位统一参加市公司个险渠道“企业开放日”增员活动。5、对各单位进行调研，就年度职能指标考核及全年业务队伍发展进行辅导。二季度以来增员13人，另有18人参加代考培训。一、二季度以来工作总结（三）渠道合作1、加强渠道沟通，出台合作方案经过与渠道沟通，X行下发保费计划1200万元，**银行500万元，中行300万元。2、部署落实金字塔常态销售★**公司开展农行渠道共建活动，以“XX2000”为抓手，实施一个月以来实现保费70多万，其他单位也陆续开展了此项活动，以此提升客户经理活动量及网点开单率。     ★已与X行渠道全面开展“蓝海点金”项目，各单位与各支行正在全面对接，启动培训，排定行事历及场次安排；★市公司与X行渠道沟通，由各支行在五、六两月联合运作中高端客户权益升级服务会，同时也在积极与**行沟通，拟通过市行层面统一运作权益升级会；3、拓展中小渠道，形成新的以中信、**银行为重点，同时积极拓展**、**农商行，产生新的保费增长点。一、二季度以来工作总结（四）保险规划师的部分工作1、理财团队三会覆盖： 二季度以来，市分公司组织平台5场，各经营单位每周1场小说会，各小组开展客户经营活动及小组摆摊设点活动。2、客户分层经营4月份在全辖组织“春暖花开时，**伴您游”大拜访活动，对中端客户组织健康体检活动。 5月份开展“客户服务节”拜访活动，同时各单位对中端客户组织“一日游”活动。对“金山工程”客户进行试点分配和运作，强化资源利用效率。二、下阶段工作目标与规划。五六联动实现期交保费2300万元10年期交保费  620万元 短险保费30万元。