每月第一个工作日提取上上月未在犹豫期内回访成功的数据，由分公司客服部电话中心进行集中考核。同时，将“未回访成功数据清单”发放至各机构运营负责人，由中支集中进行处理及反馈，总、分公司重新进行拨打，直至回访成功。
        每月5日前（遇节假日顺延）须完成上上月全部应回访件。特殊原因造成无法通过电话回访成功的保单，可申请通过上门问卷的回访方式进行处理。
        事务申请审批通过后，申请人将《上门回访申请表》及《上门回访问卷》一同扫描至“单证扫描系统”，分公司电话中心核实确认后核销。             
        超犹豫期回访成功的保单处罚每单200元。次月仍未完成回访的保单，每单追加处罚200元，并以此为标准逐月累计，直至回访成功 。
        回访中如发现销售人员未按公司要求认真核对投保单填写电话号码导致影响回访时效者，每单处罚100元。此类情况，同一销售人员单月累计出现3单及以上者，予以挂网通报批评。