小结：从数据分析，借助开门红趸交与期交同时推动，达成全员活动，同时也有伙伴提前前置工作，在本月中实现业务突破，为团队树立榜样，但在整体规模达成相对落后，同时绩优占比较低，是本月工作中需要继续改进和突破的。
        1）本月将与招商银行定下，开门红二阶段的启动，设立开单奖和件数奖，帮助理财经理，形成阶梯式方案激励。2）兴业渠道在本月定下，本周二的第一次培训，将按照目前主要推动产品和方案进行讲解，并在培训中突出培训容易达成方案的产品。同时每周的例会上，会设立答疑时间和阶段达成通报，提升整体营销氛围。3）在民生和工行渠道中，设定重点的理财经理，对于有期缴产出能力和意愿的，进行重点帮扶，同时给与特殊方案。并为这些理财经理，做专题的理财活动，帮助确定营销客户群体。4）每位伙伴每周有直销拜访要求，每周不低于四次有效直销拜访，每周至少有一次准客户的计划书递送，本月没人不少于两件直销单。