第一章  总  则

第一条  为建立健全公司辅导专员的管理体制，明确辅导专员的定位，规范辅导专员的工作职责，制定本办法。
第二条  本办法所称“辅导专员”，是指定位在营业区，从事业务人力推动和训练辅导，协助营业区经理进行经营管理等工作的人员。
第三条  凡本公司有关个险辅导专员的选拔、考核、异动等事项，除另有规定外，悉依本办法执行。

第二章  组织管理

第四条  总公司、区域、二三级机构、营业区对辅导专员的管理职责
（一）总公司营销部的管理职责包括：辅导专员管理制度和相关政策的制订、修改和完善；岗位配置数测算和审核；辅导专员考核工作的追踪审核；对区域辅导专员管理的指导和监督。
（二）区域事业部的管理职责包括：辅导专员管理制度、政策的宣导、执行和推动；辅导专员选拔基本条件的审核；辅导专员考核工作的监督、审核与上报；对所辖二级机构辅导专员管理工作的监督和指导；及其他与辅导专员相关工作。
（三）二级机构的管理职责包括：辅导专员管理制度、政策的宣导和执行；辅导专员的招聘、选拔与储备培养；辅导专员考核奖励工作的执行、上报；辅导专员的日常管理、异动管理；对所辖三级机构辅导专员管理工作的监督和指导。及其他与辅导专员相关工作。
（四）营业区及三级机构的职责包括：辅导专员管理制度、政策的宣导和执行；辅导专员考核工作的执行与上报；辅导专员的日常管理、异动情况上报；及其他与辅导专员相关工作。
第五条  机构对辅导专员的管理和技术指导
辅导专员的直接管理人为营业区经理（三级机构直接管理营业单位为三级机构负责人），二、三级机构职能部门对辅导专员承担技术指导职能：业务推动辅导专员为销售企划部（室）；人力发展辅导专员为人力发展室（岗）；新人留存辅导专员为培训部（室）。销售企划部（室）承担整体协调工作。

第三章  工作职责

第六条  辅导专员的工作职责：协助营业区经理进行营业区的业务人力规划及推动，负责营业区的训练辅导工作，协助营业区的基础管理。
（一）新人留存及辅导训练：
1．营业区/三级机构训练、辅导工作的规划、组织与实施；
2．对业务员的训练与辅导；
3．组织新人培训，督导营业部对新人的辅导陪同展业；
4．参与营业区新人成长步步高、加油站等培训工作；
5．指导营业区内各营业部训练功能组的搭建运作。
（二）业务推动和产品推动:
1．营业区/三级机构激励方案的组织拟订、宣导、推动和评估；
2．产品推动方案的制作和宣导；
3．举办新产品研讨和训练，指导业务员对新产品的销售；
4．组织开展主顾开拓活动，制定和实施营业区主顾开拓方案。
5．指导营业区内各营业部销售支持功能组的搭建运作。
（三）人力推动：
1．组织开展增员训练和交流；
2．组织开展增员活动，组织创业说明会；
3．追踪评估增员计划及增员活动运作情况；
4．推动营业区的人力发展，参与营业区晋升工程等相关工作；
5．指导营业区内各营业部增员功能组的搭建运作。
（四）绩效和日常管理：
1．参与营业区/三级机构业务、人力、留存计划的拟定、宣导、执行；
2．营业区各项经营例会的组织；
3．协助营业区营销业务人员的基础管理、差勤管理、早夕会经营、职场布置和管理；
4．主管领导或上级部门交办的其他工作。
第七条  辅导专员的岗位细分：对辅导专员岗进行细分，分为业务推动辅导专员、人力发展辅导专员、新人留存辅导专员和二元网点辅导专员。
（一）业务推动辅导专员主要负责营业区业务推动及追踪，产品推动，制定和推动主顾开拓活动方案等事项；
（二）人力发展辅导专员主要负责组织开展增员辅导训练，推动营业区人力发展、晋升工程相关工作；
（三）新人留存辅导专员主要负责组织和运作新人辅导训练，督导营业部对新人的辅导、陪同展业等事项。
（四）未成独立营业区的二元网点，达到一定条件（见第四章第八条（二））可配置二元网点辅导专员，不进行岗位细分。网点成独立营业区后二元网点辅导专员转为业务推动辅导专员、人力发展辅导专员和新人留存辅导专员。