做寿险精英 走E行销路——E保通 操作培训
培 训 内 容
E保通 2.0版在线投保操作
E保通 掌上新华/新华资讯通
E保通 保全业务操作（不讲）
E保通 CRM客户经营工作平台
“E保通”六大功能完美呈现
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E保通 2.0版登陆界面
在系统主界面上点击“一键投保”图标，点击后可直接进入在线投保流程。
进入投保操作
    被保险人可以是已建客户，也可以新建一个客户作为被保险人。
    如选择新建客户，则在填入客户必要信息后，确认该客户为被保险人。
    如选择已建客户，则在已建客户中确认被保险人。
第一步：选择被保险人
1、新建客户
选择被保险人的性别、出生日期和职业
2、已建客户
点击已建客户
选择已建客户
第二步：填写产品信息
选择保额
选择产品
选择交费年期
选择保险期间
第二步：填写产品信息
第二步：填写产品信息
选择附加险保额
选择附加险
    选择完产品后，可以点击下面的按钮，查看“保险责任”、“利益演示”、“显示建议书”，也可以“保存建议书”待日后使用或发邮件到客户的电子邮箱。