“金山工程——客户经营管理平台”
应用概述
目  录
系统功能介绍
“**‘关爱小宝贝 幸福好家庭’主题活动“ 运作
 
系统设计背景
金山工程服务支持系统  旨在解决客户管理和开发过程中的烦恼
这场活动举办的效果如何？
哪个销售人员客户开发比较成功？
哪个销售人员客户开发不足？
客户是否满意？
管理
人员
销售
人员
国寿
客户
下阶段可供开发客户群在哪里？
他们需要什么样的保险保障？
我的客户如何报名参加活动？
近期公司有哪些增值活动？
我是客户，公司有哪些活动？
我是客户，我有哪些服务？
我是客户，我有意见怎么提？
金山工程服务支持系统操作详解
系统功能菜单：
主题管理
客户派发
短信管理
客户信息变更
活动管理
统计报表
续收服务
系统管理（机构、用户、权限、密码管理）
■ 运作全流程 – 步骤1（客户细分）
总公司与知名企业GE合作，研发了高价值客户分析模型，该模型设计了涵盖客户性别、年龄、收入、合同、理赔，分红，保全等117个变量。
■ 运作全流程 – 步骤2（主题管理）
根据活动安排自行定义客户派发参数
（一）新建主题
路径：主题管理-主题管理
省、市、县三级单位均可自建主题。建主题时设置主题的基本信息和数据派发的参数定义。
若本次主题需要发送短信，则勾选“是否有预发短信” 。
选择主题类型（销售拜访、客户经营、客户开发、增值服务）
（二）主题激活
路径：主题管理-自定义主题
自建主题和上级统一订制的主题，在进行主题后续操作之前都需要进行激活操作，否则系统中无法读取该主题下的客户数据。在主题管理——自定义主题设置菜单中操作。选中并双击上级公司活动主题，点击 按钮完成主题激活。
1、激活活动主题
2、修改主题参数
（三）主题短信设置


路径：主题管理-主题短信设置。
只有勾选了“是否有预发短信”的主题才需要设置。线下申请，待通过后在发送模板填写预发内容并提交。
■ 运作全流程 – 步骤3（客户派发）
路径：客户派发与活动预通知-客户派发
（一）客户批量分类（此步骤选做）
客户批量分类菜单中，可以根据客户预测总保费、2013年度交纳保费、积分三种排序规则对客户排序，以实现不同层级的客户的分类经营。
（二）客户分类查询（此步骤选做）
在客户派发和分配——客户批量分类主菜单中，可以看到客户分类的历史记录。
（三）客户派发
对已经分类的客户按照主题参数进行分批派发。
建立主题者针对可操作机构下的某单位或者全部单位进行客户数据派发，派发完成后细分到每个职场进行清单打印（客户手机号及联系地址部分字段隐藏，避免数据泄露）。
（四）客户派发查询
在客户派发和分配——客户派发主菜单中，可以看到客户资源派发的历史记录。
（五）客户清单打印
系统生成的客户派发清单，以职场为单位展示各销售人员的客户清单。
检查派发参数无误后，点“派发默认值”
■ 运作全流程 – 步骤4（活动预告）
路径：客户派发与活动预通知-客户派发
根据具体需求，可针对批次派发的客户数据以短信形式进行活动预告。
派发完成后，如果主题设置有预发短信，可按照计划对每一批次派发的客户点“发送预发短信”，点击后，则实时通过95519对客户发送活动预通知。
■ 运作全流程 – 步骤5（拜访客户）
对派发客户进行拜访。
（一）客户联系方式变更
路径：客户信息变更-修改客户电话
（仅修改金山系统），业务系统客户手机信息变更必须到柜面变更。
（二）发送客户确认拜访短信


拜访确认（客户->公司）
“14位工号#满意度”
■ 运作全流程 – 步骤6（活动报名）
目前系统可实现三种形式报名。
方式一：业务员收集有意愿参加活动的客户信息，统一提交至职场，由内勤协助整理并录入或批量导入系统；
方式二：业务员通过短信报名的形式，将有意愿参加活动的客户信息发送至95519，金山系统实时接收并登记。
方式三：业务员通过微助理替客户报名。