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个险微投保操作说明泰康版24页.ppt

  • 更新时间:2014-11-11
  • 资料大小:2.63MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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个险微投保操作说明  
目前,业务员可以通过两种方式领取微投保的种子:
方法一:在微信“**家园”领取种子,发给客户,客户自行填写相关信息并投保。
方法二:登陆网页版MSS,填写好客户的相关信息后,再将“种子”通过微信发给客户做确认和转账。
特别说明:在“**家园”里领不到种子的产品,通过网页版MSS都可以领到。
一、微信领取种子操作说明
二、网页MSS领取种子操作说明
目录
流程介绍:代理人领取种子
温馨提示:
1、代理人领取种子,需先绑定**家园
进入**家园,
领取专属种子
流程介绍:选择产品
温馨提示:
1、主险/保障计划可附加险种在此选择
2、趸、期交在此选择
选择产品,
定制保险计划
目前支持:畅赢人生、全能保、健康人生,其它产品陆续增加中
流程介绍:微信传播
转发客户
必须由客户本人投保!
流程介绍:客户自助投保--产品责任介绍
流程介绍:客户自助投保页1--填写投保信息
温馨提示:
1、老客户姓名、身份证号自动带出
填写投/被保险人信息,
填写保险计划
流程介绍:客户自助投保页1--填写投保信息
投/被保险人同一人
或被保险人为未成年人
流程介绍:客户自助投保页1--填写投保信息
受益人可指定为
直系亲属
流程介绍:客户自助投保页1--填写保险计划
附加豁免默认勾选
交费年期默认20年
流程介绍:客户自助投保页1--阅读健康告知
温馨提示:
1、若客户健康告知异常,目前无法进行微信投保
流程介绍:客户自助投保页1--阅读产品条款
温馨提示:
1、传统投保手抄37个字:本人已阅读《保险条款》、《产品说明书》和《投保提示书》,了解产品的特色和保单利益的不确定性
2、条款、投保提示、产品说明书均可打开阅读

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