提   纲
队伍基本情况
日常管理的部分做法
存在的不足及思考
理财中心现有：现有保险规划师总人数94人，其中主管10人（同业引进4人），主管3人，保险规划师81人。
职级分布：中级保险规划师3人，初级保险规划师22人，助理保险规划师45人。新人（入司三个月内）24人。


部门队伍建设发展——队伍分布
目前，城区理财中心共10个团队。与去年同期相比，新增团队5个，其中同业引进4个，自然晋升1个
部门队伍建设发展——团队框架
业务情况1（1.1-6.16同期比）
注：截止6月16日，实现新单业务1836.2万，趸交1071.5万,期交保费764.7万，高效保费95.6万，个险84万；长险首年标保90.95 万，与去年同期相比各项指标数据均有提高，其中期交上升幅度最大。
业务情况2（两个周年同期比）
    注：结合市场变化，顺应公司导向，迅速寻找转型支点，部门成立至今将近两周年，在业务发展过程中，逐渐加大期交业务比重，产品缴费年期逐步延长，在客户经营与销售理念上做好了与高效产品对接的准备。
业务情况3（季度期交）
今年截至6月16日，部门实现期交保费764.7万，因一季度开门红的利好形势，完成保费占比达69.8%，目前结合防癌险的推进，实现规模期交迅速上量。（注：5月份撤单期交数49万）
业务情况3（职能考核指标）
注：上半年月均举绩率63%；一二季度均超过35%的目标；一二季度绩优人力也超过20%的目标。