活动量管理重在客户经理销售过程的控制与管理，强调因果关系。活动量管理包括计划目标、执行、实际结果、评估反馈、辅导改善5个环节，达到客户经理活动量不断提高、技能不断提升、产能不断提升的目的。

一是将客户经理每周的业绩目标、网点维护目标、每日的访谈量进行量化。规定客户经理每日的实际宣传量最少不得低于10人。

二是填写客户经理工作日志。工作日志有利于管理人员与客户经理的沟通；有利于各级主管诊断客户经理的工作问题；有利于各级主管及时、详细的掌握团队成员工作情况；有利于网点及客户经理的业务持续增长。

1、工作日志填写要求

客户经理工作日志必须每日填写，内容真实准确且有具体数据，其中包括网点当日客户流量数、存款客户人数、计划宣传人数、实际宣传人数、每周、每月计划目标，实际每天达成情况、每周、每月任务达成率。并如实反映当天工作情况，以便于各级主管及时辅导。重点工作和行事历应明确最后完成时间。

2、工作日志检查、辅导要求

检查、辅导的关键在于了解对象的真实情况和工作进展，可以通过电话、陪同访问等多种形式考察活动管理工具信息的准确性，在确认信息准确的前提下，才能提出正确的意见和建议。

检查、辅导目的是为了及时发现问题和解决问题，必须对各级业务人员工作给予评价和意见，成果予以充分肯定，不回避问题和不足，督促提交改进工作方案并指正，同时将跟踪落实作为下一阶段工作重点。

机构银保部经理对客户经理的工作日志必须每天批阅。

批阅要切忌流于形式，要进行有效的批阅，能提出可行性的指导意见，能够指导下属的实际工作。杜绝一个“阅”字。

3、工作日志处罚

记录残缺或无实质性内容的，按照每天10元进行处罚；

机构银保部经理没有批阅的，按照每次20元处罚。