理财经理充实的一天
课程目标
使理财经理初步了解活动管理的意义，明确如何通过合理安排每日活动来提高工作效率。

课程大纲
ü
成功理财经理充实的一天
3
理财经理每日工作
客户服务
分析客户需求
销售和促成
售后服务
整理客户资料
参加培训与会议
订立目标、计划
处理个人事务
课程大纲
ü
成功理财经理充实的一天
3
活动管理的含义
所谓活动管理是指通过一系列的管理工具，将理财经理的各项活动记录下来，并加以分析、整理，以便理财经理更有针对性、更合理地规划自己的工作。

活动管理的必要性
理财经理所面对的行销难题
2%           拜访
5%           展示建议书
8%           促成
35%          形成准客户
46%          时间管理及个人工作效率

 
理财经理每天最重要的工作是什么？
 
活动-拜访
活动量的增加就意味着财富的积累
90%的销售收入取决活动量的积累。
另外10%由推销的技巧带来。

活动管理要领（1/2）
养成良好工作习惯
 今日事，今日毕
合理安排时间
合理分配工作流程与目标
持续销售动作
随时随地做好客户服务
一日之计在于“昨晚”
一周之计在于“上周末”
一年之计在于“冬”
一生之计在于“勤”
活动管理要领（2/2）
课程大纲
ü
成功理财经理充实的一天
3
如何安排充实的一天
前一天晚上做好明天的工作计划
遇到状况，立即调整，不可等待或拖延
每天晚上定时总结并计划一天的工作
拜访客户的最佳时间
公务员：工作时间内，切勿在午饭前和下班前
教师：下午5:00 之后放学时间
商人：下午1:00-3:00
家庭主妇：最好在上午9:00-10:30
工薪阶层：晚上7:00-9:00
医生：11:00-2:00最好是雨天
财会人员：切忌月底、月初、最好是月中拜访
成功理财经理充实的一天
结语
活动管理是事业成功的基础
活动管理是事业成功的源泉