中支幸福有约大场活动操作提效手册

——“三细节、三环节、三情节”实战指南

适用场景： 中支机构幸福有约大场活动
核心目标： 实现活动产出最大化，推动“百万百人百件”目标落地
核心理念： 知行合一——从认识到认知，从目标量化到平台致胜

引言：为什么要办好幸福有约大场活动？

在新寿险时代，做大做强绩优队伍已成为行业共识。公司提出“百万百人百件”目标，聚焦幸福有约产品的突破及客户经营。而实现这一目标的关键抓手，就是覆盖全省所有中支机构的幸福有约大场活动。

这些活动不是普通的产品说明会，而是集品牌宣传、客户经营、现场促成于一体的综合性平台。通过全省共振、统一操作、持续升级，让机构和队伍实现“认知变现”。

那么，如何办好一场高品质、高产出的幸福有约大场活动？答案就在“三细节、三环节、三情节”之中。

 

第一部分 活动前：高度重视，细节到位

活动前的准备工作，决定了活动当天80%的成败。我们要求做到“三统一、三圈定、三共振”，确保队伍兴奋、目标清晰、客户重视。

细节一：队伍三圈定——圈定绩优、圈定活动、圈定业绩

① 圈定绩优：组建有约突击队

人员构成：星级会员、主管、HWP（健康财富规划师，优质新人）、以及贡献团队业绩80%以上的核心成员。

专属方案牵引：三大有约方案引爆销售热情，五六联动调整牵引节奏，机构可自行加码专属方案。

微信群单独经营：总经理进群，群内配备核保、核赔、客服、财务、F1条线人员赋能。每日分享有约销售技能，贺报共振，形成比学赶超的氛围。

② 圈定活动：明确活动量要求

每周参加三场活动，每场活动至少“1+2”（1位业务员+2位客户）。

小单子1个人可以决定，但幸福有约这样的大单，必须是“两个人一块才能确定”——即客户需要与能做决定的家人共同参与。

建立人力活动盘点表，记录活动参与时间、邀约客户人数、客户反馈情况、预签情况、再次邀约计划。

③ 圈定业绩：每日上墙，每日分享

职场张贴【有约件数】、【累计标保】、【累计件数】排行榜，活动承保后第一时间更新。

每日早会选取上榜人员分享签单心得，用标杆激励队伍。

核心逻辑：幸福有约是客户的产品，要带动更多的人卖幸福有约；活动量与方案获取挂钩；绩优人力业绩盘点，树立标杆，人人追赶。

细节二：组织三统一——统一企划主题、统一功能组支持、统一客户邀约

① 统一企划主题

统一主讲课件：使用总公司授权培训课件，可与地方特色相结合，但必须严格通关主讲讲师。

活动流程标准化（总时长约2.5小时）：

环节	时长	要点
暖场活动	5分钟	互动足，让场子暖起来
领导致辞	5分钟	严控时间，提前演练
主题分享	50分钟	借力公司及行业大咖
荣誉表彰	5分钟	选等级最高或最有影响力的客户
客户分享	20分钟	社区居民优先：为什么选、优势、入住变化
幸福发布	15分钟	幸福享老三阶段：筹资金、筹资源
权益交流	30分钟	三轮促成，留足时间
午宴交流	灵活	为后续持续促成留空间

② 统一功能组支持

整合中支最精锐力量，成立三个功能组，中支总亲自挂帅：

幸福主持团：形象气质佳、主持经验丰富（培训讲师、支公司经理、F1经理为佳），女性为优。

幸福主讲团：主动邀请分公司总经理、分管总或外部大咖；中支主讲由中支总亲自把关严选。

幸福促成团：由中支总、副总、绩优专项、产品专项、支公司经理、组训专家，以及外勤总监、部经理组成。他们是知识丰富的专家级人物，销售感觉敏锐。

训战一体要求：参加活动人员必须通关训练课件、产品DM单。中支总通关支公司经理，支公司经理通关营业部经理，层层过关，确保人人会讲。

③ 统一客户邀约

客户画像前提：邀约“有钱且有决定权”的人。包括：

有潜力加保社区的客户（加520青少版、护理版、城市版、标准版）

社区客户转介绍（有实力1+1带约客户）

有18岁以下孩子、做520青少版的客户

参观过社区有意向的客户

五步邀约流程：

发朋友圈、点对点私聊

电话确认

送请柬

上门接

机构总再次电话确认

邀约短信模板示例：

张总，您好！受经济环境的影响，公司庆典版产品会调整。为了保护您的权益，特邀请您参加财富沙龙。现场还邀请了行业资深专家，为您带来最新的市场动态、投资策略以及未来趋势分析。是您了解锁定稳定现金流、高品质养老资源及专业护理服务的好时机！客户名额非常有限，公司只给我2张邀请函，特别邀请您和家人参加。时间XX，地点XX，我X点开车来接您。

所有参会客户必须做好KYC盘点：客户家庭基本信息、客户等级及保单购买情况、风险缺口及加保意向。

细节三：氛围三共振——职场布置、有约荣誉、宣传推动

职场布置共振：活动前职场悬挂横幅、海报、道旗，营造“大事发生”的氛围。

有约荣誉共振：展示过往有约客户的荣誉墙、签单合影、感谢信，强化荣誉感。

宣传推动共振：通过早会、夜校、微信群持续播报活动信息，让“幸福有约大场活动”成为全员关注焦点。

 

第二部分 活动中：严抓环节，现场促成

所有环节必须围绕“现场促成”来设计。因为现场解决不了的问题，指望伙伴事后单兵作战，成功率极低。

环节一：会场管理三要求

① 酒店品质：选择当地顶级高档酒店（三星级以上），而非农家乐。会场布置隆重热烈，门口可设置互动活动（当地特色演出、口腔咨询、京山农场展台等），做大健康生态展台，宣传公司实力。

② 分桌安排：

根据客户KYC分桌，重点客户重点经营。

前排安排有约老客户和有约高意向客户，通过老客户增强新客户信任。

每桌设置桌长（支公司经理、内勤组训、总监、部经理），核心职责：带动氛围、推动互动、协助促成、跟盯保单。桌长的首要诉求是“当日承保”。

③ 活动纪律：严格执行“三不”——不玩手机、不打瞌睡、不聊闲天。会务组巡场，成员由支公司经理、营业部经理、主管构成。

环节二：活动流程三互动

让客户成为参与者，而非旁观者：

暖场互动：问答游戏、社区居民文艺演出，让客户情绪进入活动氛围。

表彰互动：现场鲜花礼物表彰有约老客户，对等级最高或影响力最大的客户（如黑钻客户）单独表彰，突出总保费——越是下沉市场，越要让准客户看到“比他更有钱有权的人已经选择了我们”。

分享互动：邀请当地有影响力的社区居民分享：为什么选、优势、入住变化。

有条件的中支可在“幸福发布”环节设置统一互动问答，业务员提前演练通关。

环节三：三轮促成有阶梯

核心原则：主讲结束后留足30分钟用于现场促成沟通，期间不上菜。中支总根据现场情况把控上菜时间。

每一轮促成对应一个“角色升级”，让客户感觉现场签单“赚到了”：

轮次	促成人员	推荐方案	促成点
第一轮	本人/桌长	605标准版	幸福享老，养老资金+资源双筹资
第二轮	主管/经理	城市版或护理版（二选一）	离家近/护理刚需，不拖累子女
第三轮	支公司经理/中支总	3/5万体验版，1.2万个养兜底	立即体验大健康服务，未来加保

促成动作要点：

桌长优先促成第一单，带动客户心态

幸福促成团巡场补位：一促业务员开口，二化客户异议

主持人现场唱单：状态饱满、声音洪亮、大屏显示签单情况

3/5万体验版要有仪式感——这是迈入幸福有约的门槛

特别提示：确认函对接规则以公司发文为准，不得向客户承诺“现在买低配版、未来加保可升级”。后续是否可叠加申请需以发文为准。

 

第三部分 活动后：极速承保，设计情节

活动后的72小时是促成黄金期。我们要做到：让客户快承保、让队伍想参加、让客户转介绍。

情节一：让队伍想参加——火热播报与业绩共振

活动简讯播报：活动后第一时间发布图文简讯（PPT导出长图形式），包含：活动主KV、活动掠影、居民表演、领导致辞、嘉宾讲座、居民分享、产品发布、火爆签单、结尾口号。找最能表现“火热签单盛况”的图进行转发。

业绩持续共振：

微信群实时同步各场活动签单情况

朋友圈九宫格大单贺报：全系统大单、本机构贺报、当前版本贺报、时间海报

职场排行榜每日更新：累计标保、有约件数

早会每日分享：签单伙伴谈感受与经验

情节二：让客户快承保——72小时促成黄金期

三日承保促：活动后72小时内，是客户记忆最鲜活、决策意愿最强的时期。

设计情节促：

政策情节：借产品规则调整，传递“专属规划机遇”

服务情节：幸福有约六大私享服务、心脑同康服务等

节日情节：结合儿童节、母亲节、爱家节等，为保单增加暖心元素

核心是利他思维：用服务和情节推动客户三天内承保。

情节三：让客户转介绍——左邻右里，相伴养老

深耕客户经营：保单送达时，中支总上门递送幸福有约保单、专属合影留念。用持续暖心的服务沉淀信任。

左邻右里专场活动：针对已签约客户，定向开展左邻右里或旅居超体活动，邀约客户携亲友共同参与，沉浸式体验社区品质享老生活。让客户畅想“未来和亲友做邻居、相伴养老”的美好场景——这会激发客户主动分享的意愿。

用服务赢得客户信任，用超体获得客户转介绍。

 

总结：开眼、开窍、开干

阶段	三个细节/环节/情节	核心要义
活动前	队伍三圈定、组织三统一、氛围三共振	高度重视，细节到位
活动中	会场管理三要求、活动流程三互动、三轮促成有阶梯	严抓环节，现场促成
活动后	让队伍想参加、让客户快承保、让客户转介绍	极速承保，设计情节

最后的行动号召：

开眼——看清幸福有约大场活动的巨大价值
开窍——掌握“三细节、三环节、三情节”的操作要领
开干——当下立即办一场，每月持续办一场

高品质的幸福有约大场活动，不是偶然，而是系统。当我们把每一个细节做到极致，把每一个环节严抓到位，把每一个情节设计用心，成果就是自然而然的事情。

30而立，幸福筹资，战力提升，从现在开始！